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文/赛迪顾问通信与网络咨询事业部
【观点精要】2004年，中国宽带接入设备市场增长速度趋缓：一方面各主要运营商基础网络建设已经基本完成，另一方面，运营商关注重点的转移抑制了部分需求。区域市场中，东南沿海地区与内陆省份均保持了良好的增长态势，但两者差距正在缩小。接入设备市场则呈现出重新整合的趋势，市场在经过初期扩张以后正在回归以技术、服务和品牌为主要竞争力的聚合阶段，因此引起市场格局的较大变化。用户市场发展速度加快，尤其是二、三级市场潜在需求巨大，这也预示着宽带接入设备市场仍然大有可为。从赛迪顾问对各地运营商、及其网站的监测来看，中国宽带市场开始进入“宽带应用内容建设”时代，运营商的业务发展重点已经从“扩大用户规模”向“宽带运维”发生转移。但类似手机产业中短信这样具有“杀手”意义的重量级应用内容的缺失，限制了中国宽带产业实质性的发展与壮大，打造适合于国内消费者的宽带应用产品已经成为各运营商的当务之急。
2004年，中国宽带接入设备市场增长速度趋缓：一方面各主要运营商基础网络建设已经基本完成，另一方面，运营商关注重点的转移抑制了部分需求。区域市场中，东南沿海地区与内陆省份均保持了良好的增长态势，但两者差距正在缩小。接入设备市场则呈现出重新整合的趋势，市场在经过初期扩张以后正在回归以技术、服务和品牌为主要竞争力的聚合阶段，因此引起市场格局的较大变化。用户市场发展速度加快，尤其是二、三级市场潜在需求巨大，这也预示着宽带接入设备市场仍然大有可为。
一、用户市场加速发展 “宽带热”持续升温
2004年中国宽带用户延续了2003年高速增长的趋势，截至第三季度，我国互联网宽带接入用户已达2060.5万户，比上年末增加945.8万户，宽带接入用户进入大规模增长期，并在未来3年将继续保持高增长率。这一巨大的潜在市场将极大地激发产业规模。
中国经济发展很不平衡，东部沿海地区经济比较发达，中西部地区较为落后。这种经济基础分布直接决定了中国宽带用户的地区分布：中国宽带接入用户主要集中在东南沿海地区，区域集中程度相当高。广东、浙江、上海、北京等7个省市的宽带接入用户总数几乎占据了中国宽带接入用户的半壁江山。
2004年，5月、6月、7月，上海电信、江苏电信、北京通信的宽带用户数相继突破100万。尤其是江苏电信宽带用户从第1个到第50万个用了3年多时间，而从50万到100万仅用了半年多时间，宽带业务明显呈现出加速发展态势。
9月，广东电信和浙江电信也接连传出喜讯，两省的宽带用户数也都陆续突破200万。
10月初，山东通信宽带用户数超过100万。仅仅用了9个月的时间，宽带用户数就实现了翻番。
这些宽带大省在本年度的快速发展从一个侧面说明：中国的宽带接入市场的确已经继第一轮“跑马圈地”之后进入了第二轮“宽带热”。
二、设备市场格局渐变 整体洗牌大势已成
2004年，宽带接入设备市场仍然是ADSL一支独秀，其市场份额居高不下。局端市场接入设备新增销售量总体小幅度上升，而平均价格小幅度下降。终端市场接入设备新增销售量上升幅度明显，在接入设备总体份额中所占比例持续上升，但市场总量略有降低，而平均价格也略微下降。这意味着ADSL MODEM市场，仅仅OEM设备的利润空间已经越来越小，未来这种厂商有可能被淘汰。VDSL MODEM的销售量也有所增长，价格小幅下降，但平均价格要比ADSL MODEM高出20%～30％左右。第三季度，ADSL局端市场首次出现同比负增长；终端市场销量虽然保持了上升势头，但相比前两季，其前进的步伐已明显减慢。
这一变化一方面与运营商传统招标程序安排的时间性有关，但更多的反映了ADSL设备市场即将迎来一场变革。随着运营商“宽带内容建设”工作中心的逐步明确，设备厂商业绩的提升将会越来越多的依赖产品的多样性、服务的专业性和解决方案的综合性。在利润空间不断减小和竞争环境急剧复杂的双重压力下，设备市场面临重新“洗牌”。
从技术走向来看，功能更强大的设备深受运营商的青睐。赛迪顾问通过对2004年前三季度厂商销售情况的跟踪发现，运营商的设备需求状况发生了深刻改变：功能单一的MODEM系列逐渐不为运营商接受，而那些能够平滑升级到ADSL2/2+、带有多条PVC设置、支持远端升级和远程管理、以及配有路由功能的MODEM更为运营商青睐。
另外一个比较显著的变化发生在MODEM市场格局上，从近几个季度赛迪顾问对众多设备厂商的跟踪、以及对它们的排名来看，MODEM的市场格局已经逐渐发生变化。在2003年处于市场领先地位的全向、大亚科技、实达、上海贝尔阿尔卡特、同维等厂商中，现在，有的已经破产、有的产量已经萎缩。而中兴通讯、华为等传统局端设备厂商的MODEM产品所占份额节节攀升，其扩张势头已经基本成型。目前，中国宽带运营商越来越面临升级带宽、提高上网速度的压力，而他们在推广新产品时，采用销售局端设备、赠送相应终端的捆绑销售策略，这也会对MODEM的市场格局产生重大影响。
面对压力越来越大的ADSL设备市场，主要设备提供商的市场发展策略逐渐开始分化，主要的发展新方向包括：传统局端设备厂商加快了追逐终端市场的脚步、开拓海外市场、将现有的产品向某种技术升级、拓展渠道销售市场、进军行业市场和SOHO市场、捆绑宽带内容、推出宽带运维等新的理念、推出新的产品和解决方案(一方面是技术上的升级、适用二三级城市、适用SOHO市场等)、加强与银行的合作等。
三、运营市场群雄逐鹿 内容建设成重中之重
2004年的宽带应用市场可谓好戏连台：
一方面是双雄争霸：今年年初，中国网通联合多方力量共同投资并成立了九州在线；五个月后，中国网通又“拉拢”英特尔、微软、思科以及华为、神州数码等在国内外IT产业中拥有绝对影响力的18家巨头，宣告成立一个中国网通宽带联盟；与此同时，中国电信也不甘示弱，同一月，也对外正式宣布其宽带用户突破1000万，并联合诸多厂商启动了名为“捷入互联INet”的全新互联网接入品牌。10月，中国电信在北京成立“星空联盟”，并举办第一届“星空联盟”论坛，30家SP成为“星空联盟”首批成员。
另一方面是诸侯割据：歌华有线1-9月份实现主营业务收入4.86亿元人民币，同比增长13.9%；净利润1.3亿元，同比增长19.32%，广电正在借助“数字电视”等东风逐步加大对电信运营商的威胁；长城宽带积极进行内部基础网络的技术扩容，并扩大与上级骨干网运营商的合作，并提升全网的服务质量，LAN市场的争夺将会继续激烈；此外，信息产业部近期将会对PLC进行技术鉴定，这似乎也让PLC的解冻看到了希望。目前，中电飞华已经在北京市的100多个小区开通了小区宽带业务，而在南京目前部分供电部门的住宅小区居民已经用上了电力线宽带。截至2004年8月全国已有297个住宅小区，约13,009户家庭通过电力线上网。如果PLC申请到驻地网许可证，并得到合适的无线电频谱分配，那么凭借PLC的低接入成本、高通信速度及即插即用等便捷性优势，它将会对电信运营商造成一定威胁。
在10月26日开幕的“2004年中国国际通信设备技术展览会”上，宽带业务仍是各大运营商重点展示的内容。中国网络通信集团公司在其互联网宽带业务总品牌“宽带中国CHI NA169”下，介绍了为政府、商业企业、住宅用户提供的专线接入、ADSL宽带接入、LAN宽带接入、视频等服务内容；中国联合通信有限公司则重点展出了远程会议、可视电话等宽带视讯业务。
赛迪顾问长期的的跟踪调研和数据分析显示，宽带用户目前的困扰主要有：ADSL MODEM性能导致的上网频繁断线、断流；大量数据流涌入或遭病毒攻击造成ADSL MODEM死机；与所处电话局的DSLAM设备不兼容等；多机用户不了解对ADSL路由器、多用户上网设置等。因此，安全性、操作性和兼容性已经越来越多的受到用户的关注。但总体来说，由于相对用户而言，目前宽带网络还是处于绝对的卖方市场，用户在不同的宽带网之间进行选择的余地并不大，而当前宽带服务的质量已经基本达到用户的需求底线，进一步提高服务质量当然有必要，但从长远来看，相对内容建设，其重要性已经显著下降。
2004年，从赛迪顾问对各地运营商、及其网站的监测来看，中国宽带市场开始进入“宽带应用内容建设”时代，运营商的业务发展重点已经从“扩大用户规模”向“宽带运维”发生转移。但类似手机产业中短信这样具有“杀手”意义的重量级应用内容的缺失，限制了中国宽带产业实质性的发展与壮大，打造适合于国内消费者的宽带应用产品已经成为各运营商的当务之急。这也意味着运营商与运营商、运营商与CP、SP的合作模式将会发生重大转变，只有当各自的宽带应用内容相互跨越了各自的平台，而最终形成一个统一的网络平台和综合的资源时，才能够以市场竞争的方式与价值链的其它核心部门合作、共赢，按照市场规则分享整条价值链，由此打造出多方共赢的产业模式。
（ 责任编辑：雨辰 ）
