发送GP到6666 随时随地查行情
汇丰仍持有19.9%股权；国际配售部分维持原计划55.64亿股
今天，交通银行（3328.HK）超额配售的8.784亿股新股将在香港联交所交易。该批股份是由交通银行的联席协调人（指国际承销商团）在7月4日行使其全额超额配售权后所发行的新股。加上先前全球IPO中发行的58.56亿股，交行本次实际共发行了67.344亿股H股，募集总金额为166.14亿港元。
本次超额配售的部分仍然定价每股2.5港元，为交通银行额外募集了21.96亿港元。至此，交行的实际总股本达到了458.344亿股，其中约18.33%是社会流通股。
“由于交行公开招股部分获得高额倍数的认购，触发回拨机制，国际配售部分比率由95％下降到80％，有相当的机构投资者未能获得足额的配售。因此根据交行的招股说明书所表述的超额配售权，交行的承销团额外向部分基金及机构投资者增发了8.784亿股。”香港某基金公司基金经理向本报记者表示。
超额配售选择权，是指上市公司授予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商在新股获得高倍数超额认购的情况下，可以按同一发行价格超额发售股份，即主承销商按不超过新股上市总量一定比例的份额（该比例一般为15％）向投资者发售股份。期限为从上市之日起30日内，主承销商有权根据市场情况要求上市公司增发新股，分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。
在6月12日到17日的IPO之行中，交行公开发售部分获得203倍的超额认购，根据回拨机制，公开发售比率由计划的5%增至20%，从约2.93亿股增加到11.71亿股，而国际配售部分相应由95%降至80%。本次交行增发的8.784亿股正好补足了国际配售回拨给公开招股后形成的差额，使得国际配售部分仍然维持原计划的55.64亿股。另外，在新增发的8.784亿股中约有1.75亿股配售给汇丰银行，以维持其持有的19.9%股权。在行使超额配售权后，汇丰实际拥有91.15亿股交行股份。
事实上，H股及红筹公司上市后超额配售早有先例，2000年中国联通（0762.HK）全球招股，28.3亿股在香港上市，其国际承销商最后行使了超额配售权，增发3.6887亿股。而中兴通讯（0763.HK）2004年年底在香港上市时也同样行使了超额配售权增发1160万股H股。
“交行的增发部分都是由机构投资者持有，看好的是交行的长期发展趋势。”上述基金经理还表示。
截至昨日下午收市，交通银行股价为2.75港元，下跌0.05港元，跌幅1.786％，全日成交1.92亿港元。
搜狗(www.sogou.com)搜索:“交行”,共找到
3,260,962
个相关网页.
（ 责任编辑：郑宇 ）
收藏本文
