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在因股权分置改革而搁置增发计划后，浦发银行（600000）将可能通过海外定向募资的方式来解决资本充足率问题。上周六，浦发银行董事长张广生在北京表示，花旗集团建议浦发银行向境外投资者定向募集，以缓资本充足率较低之急。
据浦发银行公开资料披露，截至去年年底，浦发银行的资本充足率为8.03%，接近银监会8%的监管下限。为此，浦发银行原本计划通过增发等方式来补充资本金，去年5月底，浦发银行临时股东大会就审议通过了关于增发不超过7亿股A股的决议，原计划在今年5月增发，然而股权分置改革打乱了这一部署。根据目前证监会的精神，上市公司必须在解决股权分置问题后，才能进行再融资。浦发银行在随后的临时股东大会上审议通过了关于延长增发至明年5月的决议。
张广生说，花旗方面起初有些不理解，股权分置是其在国际资本市场上从未遇到过的问题。“他们的逻辑是，花旗在入股时是按照净资产的1.45倍来进行的，已经支付了溢价，为什么还要支付对价？”
经过多番解释后，花旗方面终于开始理解，表态支持浦发银行的股权分置改革，并提出了向国外投资者定向募集以解决资本充足率的建议。
花旗于2002年年底作为首家海外战略投资者，以6亿元人民币入股浦发银行，目前是浦发银行的第五大股东，其持股量约占总股本的4.62%。按照协议，在获得监管当局允许的前提下，花旗有权在2006年4月30日到2008年4月30日间增持浦发银行股份至24.9%，超过目前单一外资银行19.9%的持股上限。
张广生透露，浦发银行正在积极研究股权分置改革的方案，但同时也开始研究实现资本来源的多元化和国际化，不仅在内地市场通过多元化的手段筹集资本金，更要充分利用国际金融市场来筹集资本金。
早报记者从接近浦发银行人士处获悉，除了花旗提出的向境外投资者定向募资外，浦发银行也在考虑其他方案，其中包括海外上市以及发行海外债券等。
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（ 责任编辑：郑宇 ）
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