作为央企掌门人,这几年黄天文总裁带领中钢集团开拓进取,内外兼修,企业核心竞争力和整体实力显著增强。

    中钢集团给自身定位为"为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技为一体的大型跨国企业集团。"作为中国最早"走出去"开发矿产资源的大型国有企业之一,中钢集团继在澳大利亚成功建设了储量2亿吨、年产1000万吨的铁矿资源基地,在南非合资建设铬储量达中国总储量四到五倍的铬矿山和冶炼厂之后, 2005年,又与澳大利亚的中西部矿业公司(MIDWEST)签订了中国企业首次在澳大利亚持股比例达50%的铁矿开发项目,该项目总储量约5亿吨,建成后预计年产球团矿450万吨,赤铁矿1000-1500万吨。2005年中钢集团的铁矿石进口量居全国商贸企业第一,焦炭出口居全国第二,铬矿进口、萤石出口居中国第一。在一定意义上,中钢支持配合了国家产业战略。钢铁工业离不开炭素制品,中钢集团要完善为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套的服务功能,自然而然不会放弃炭素这一关键一环,而作为国内炭素行业的龙头老大,黄天文不仅把吉林炭素(行情,论坛)看作重组的对象,更看成未来整合这一行业的起跑点。

    问:请简要介绍中钢集团的基本情况。

    黄天文总裁:中国中钢集团公司是国务院国资委管理的中央企业。所属二级单位59家,其中:境内40家,境外19家。主要拥有12家专业公司、7家地区公司、9家科技企业以及7家生产企业,在澳大利亚、南非、德国、巴西、印度、中国香港等地区设有19家海外机构,拥有1.8万名员工。2005年经营规模418亿元。是为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的集资源开发、贸易物流、工程科技为一体的大型企业集团。

    问:中钢集团的产业特点和核心竞争力如何?

    黄天文总裁:拥有"走出去"成功开发海外矿产资源的经验。中钢集团是中国最早"走出去"开发矿产资源的国有大型企业之一,在澳大利亚成功建设了总储量2亿吨、年产1000万吨的铁矿资源基地,累计向中国输送了1亿多吨铁矿石。在南非合资建设了铬矿山和冶炼厂,该资源基地铬矿储量达4500万吨,是中国总储量的四至五倍,目前已形成年产40万吨生产能力。近期中钢集团与澳大利亚中西部铁矿公司合作开发了Midwest铁矿项目,今年3月19日,该铁矿项目的第一船铁矿石运抵中国天津港,这是中钢集团"走出去"开发海外资源征程上的又一个重要里程碑。

    建有覆盖全球的经营网络。中钢集团拥有覆盖全球的营销网络和物流服务系统,初步构建起了以专业公司为主体,科技实业为支撑,地区网络为辅助,海外机构为平台的业务发展新格局。中钢集团是中国主要钢铁生产企业的原料供应商和产品代理商,与国内外多家企业建立了长期战略合作关系。2005年中钢集团的铁矿石进口量居全国商贸企业第一,焦炭出口居全国第二,铬矿进口、萤石出口居中国第一,锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土等经营位居前列。

    具有独立研发的科技创新能力。中钢集团所属科技企业在探矿、选矿、热工、环保、耐火材料、金属制品等领域,有较强的科技研发实力；拥有多项自主知识产权,6个国家级研究中心、硕士学位授予机构和博士生培养点；建有多条科技成果转化生产线,其产品畅销国内外市场。

    具备工程项目总承包和综合配套能力。中钢集团是国内外多家成套设备和装备技术公司的代理商,曾为国内多家大型钢厂的技术改造和项目引进提供融资、招标等专业服务,拥有钢铁行业唯一一家承担国家发改委委托投资咨询评估任务的咨询机构。

    拥有较强的为生产企业提供综合配套服务的能力。中钢集团大力推进打造具有国际竞争力的研发、制造和总成配套一体化的重型冶金设备制造基地,建设国内最大、综合实力最强、国际一流的冶金设备、耐火材料、炭素制品、铁合金研发和生产基地,迅速提升中钢旗下生产企业的支撑作用,不断提高为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套服务的能力。

    问:请介绍一下中钢的海外资源战略和国内企业联合战略。

    黄天文总裁:中钢集团作为一个为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套、系统集成服务的中央企业,开拓海外资源、推进国内企业联合重组和资本运营是我们提高综合配套服务能力的重要措施。

    在海外资源开发方面,中钢集团以获取国内紧缺的铁、铬、锰、镍等金属矿产资源为目标,以合资开发、合作经营、联合勘探、就近加工等方式,建立海外资源开发、加工基地。在国内企业联合重组方面,以提高在冶金装备制造、耐火材料、炭素制品、铁合金等领域的竞争力为目标,以增资扩股、无偿划入、受让股权、购买破产企业资产等方式控股在这些领域处于前三名的企业。

    两年来,中钢集团投资开发建设山东苍山铁矿等国内资源项目,增强了中钢集团在矿产资源开发领域的优势,同时先后重组兼并了西安冶金机械制造厂,洛阳耐火材料厂,邢台轧辊机械厂等。目前正在进行的重组吉林炭素(行情,论坛),也是中钢既有战略之一。

    中钢重组吉林炭素(行情,论坛)

    问:请介绍中钢收购吉林炭素(行情,论坛)的背景和初衷。

    黄天文总裁:中钢集团自从成立以来主要是为中国的钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套服务。中钢集团在这个行业中所发挥的作用也日益显现。近几年以来,中钢集团为完善为钢铁工业服务的功能,正在加快资源开发和企业联合重组工作步伐,而介入并发展炭素行业是中钢集团的战略目标之一。

    中钢集团选择吉林炭素(行情,论坛)进行重组是2005年开始的。在此以前中钢集团和吉林炭素(行情,论坛)有多年的友好业务合作关系,双方同为原冶金工业部的直属企业,在人事、业务、资金和销售等方面关系密切。正如大家所知,吉林炭素(行情,论坛)是我国"一五"期间156项重点工程之一,是中国炭素企业的龙头老大,同时也是世界炭素行业的知名企业,中钢集团要完善为钢铁工业和钢铁生产企业提供综合配套服务的功能,自然而然就会选择吉林炭素(行情,论坛)作为我们的重组对象。吉林炭素(行情,论坛)需要重组彻底解决企业自身根本无法解决的发展问题,因此,双方的合作是有坚实基础的。

    问:中钢看中吉林炭素(行情,论坛)什么?

    黄天文总裁:吉林炭素(行情,论坛)股份有限公司是中国最大的炭素制品综合生产企业,位列世界四强,是中国民族工业的基础性产业。吉林炭素(行情,论坛)的生产规模、装备水平、技术力量、人才储备、产品品牌等牢牢占据着国内行业的霸主地位,并引领着国内炭素行业的发展方向。吉林炭素(行情,论坛)建有国内唯一的炭素技术中心和炭素制品商检实验室,是中国炭素行业新产品研究开发中心、新技术应用中心、产品检测中心和出口产品的商检中心。

    中钢集团看重的就是吉林炭素(行情,论坛)的龙头和霸主地位,看重吉林炭素(行情,论坛)对炭素行业的影响力和带动力。要使中国的炭素企业有一个健康的发展,应该通过对吉林炭素(行情,论坛)的重组进而逐步实现对全国炭素产业的整合,这样会有利于这个行业的健康发展,会提高中国炭素制品在国际市场上的竞争能力。

    因此中钢集团和吉林炭素(行情,论坛)的重组不仅仅是对一个企业的重组,还将大大有利于整个炭素行业今后的健康和快速发展。

    问:中钢重组吉林炭素(行情,论坛)遇到阻力是否很多,动摇过吗?

    黄天文总裁:重组过程可以用三句话来概括,那就是谈判周期漫长；重组进程复杂；企业包袱沉重。从2005年9月4日签订重组框架协议,到12月1日签订正式重组协议用了三个多月时间；从12月1日到今天接受你们的采访又过去了4个多月时间,整个过程很艰难。

    期间,中钢集团与吉林省国资委本着实事求是、真诚合作的精神,切实解决了企业大量债务和分离社会职能等许多困难和存在的问题,使谈判各项工作能顺利推进,最终达成了一致；同时在推进吉林炭素(行情,论坛)股权分置改革过程中,中钢集团本着最大诚意、付出巨大努力,争取全体流通股股东的理解和支持。坦率地说,重组压力大,决策比较难,但没有动摇过。整个重组过程经过专业分析、专业论证,我们坚信炭素行业的未来发展前景和其在中钢产业链中不可或缺的重要地位。

    问:目前吉林炭素(行情,论坛)股权分置改革、股权重组、债务重组捆绑进行,市场对此种创新方式和对价水平该如何理解?中钢集团作为该创新的主要倡导者和推动者,对此有怎样的想法?

    黄天文总裁:我们认为将股权分置改革、股权收购、债务重组组合运作是目前重组吉林炭素(行情,论坛)的最佳共赢方案。

    吉林炭素(行情,论坛)目前的主要问题并不在于主业,2005年与2003年相比,吉林炭素(行情,论坛)的产品总量、石墨电极产量、销售收入等指标连创新高,其问题主要在于历史包袱沉重、再投资无力。目前,上市公司被大股东占用的资金总额已接近6亿元,导致公司目前债务负担沉重,资金周转困难的局面。

    从中钢集团重组吉林炭素(行情,论坛)长达半年多的时间来看,吉炭集团已经积重难返,无力偿还大股东占用。解决大股东占用即是企业重生的唯一希望,也是监管部门和广大投资者的坚决要求。

    中钢集团的股权收购款和对上市公司其他方面的资金安排是解决吉林炭素(行情,论坛)大股东占用和债务重组的主要资金来源。如果中钢重组不成功,吉林炭素(行情,论坛)将错失债务重组的良好机遇,财务状况将进一步恶化,公司2006年极有可能继续亏损,全体股东的利益面临巨大的风险。

    而中钢集团支付股权转让款的前提是股份过户到中钢名下,但股改不通过,又无法办理过户手续。看似复杂的安排,其实也不复杂,更谈不上要挟,这是根据国家有关规定和企业现状所能确定的最佳共赢方案。

    对于吉林炭素(行情,论坛)这样重组型的企业,投资者对其疑虑主要集中在公司未来业绩以及业绩支撑之下的二级市场表现方面。通过路演、面对面交流等方式与广大投资者沟通后,中钢集团充分听取普通投资者意见,调整了股改方案,决定增加向全体流通股股东派送认沽权利。

    派送认沽权利体现了中钢集团对吉林炭素(行情,论坛)的发展信心,而增持股份的决心,也将有助于市场形成对公司股价的良好预期。

    中钢集团重组吉林炭素(行情,论坛)最终实现的目标是多赢的局面,因此,我们不能局限于衡量股改对价的丰厚性,更重要的是了解重组对公司长远发展的深远影响。

    吉炭的新动力

    问:吉林炭素(行情,论坛)的发展方向是否会改变?

    黄天文总裁:吉林炭素(行情,论坛)作为中国最大、世界第四的炭素制品综合生产企业,其生产规模、装备水平、技术力量、人才储备、产品品牌等方面在国内同行业中占据绝对优势。重组后,吉林炭素(行情,论坛)将在中钢集团的大力支持下全面发展炭素工业,一方面巩固当前主业,立足于优化主导产品石墨电极的结构调整,重点放在发展大规格、超高功率石墨电极的研发与生产上,占据短流程炼钢及特种钢冶炼的制高点,以适应国家钢铁产业发展政策的要求；另一方面全力发展高新炭素产业,立足于发展具有自主知识产权、自主创新的新型炭素产品,重点发展在新能源领域、高新材料领域、生物合成领域广泛应用的炭纤维、特种石墨、炭———炭复合材料、炭纳米材料等具有高附加值和高科技含量的产品。我们坚信,重组后,作为中国最具实力的炭素新材料研发和生产基地,吉林炭素(行情,论坛)不仅引领着国内炭素行业的发展方向,也必将对世界炭素行业产生重要影响。

    问:从中钢集团产业链优势及打造核心竞争力的角度看,中钢集团会为吉林炭素(行情,论坛)提供哪些支持?

    黄天文总裁:近几年,中钢集团不断扩大为钢铁工业服务的功能,在原有提供冶金矿产资源和销售网络的基础上,正向炭素制品、耐火材料、设备制造、铁合金等领域延伸。吉林炭素(行情,论坛)作为中国最大、世界第四的炭素企业,是中钢集团钢铁工业服务链上重要的一环,具有举足轻重的地位。中钢集团在重组吉林炭素(行情,论坛)之后,吉林炭素(行情,论坛)必将利用中钢集团先进的管理经验、雄厚的资金实力、先进的科研能力、健全的营销网络、相近的产业链等优势,吉林炭素(行情,论坛)通过调整产品结构,加快技术改造,在技术研发、原料采购和产品销售等各方面发挥整合效应,提高吉林炭素(行情,论坛)的规模和效益,使其内在价值稳固提升。

    问:中钢重组吉林炭素(行情,论坛)成功后在完善法人治理上有何打算?

    黄天文总裁:吉林炭素(行情,论坛)是一个股份有限公司,拥有多个股东,应当说股权结构并不单一。但从过去发生的大股东占用等问题看,吉林炭素(行情,论坛)治理结构很不完善,与吉炭集团之间的关联关系也不够清晰。中钢集团入主吉林炭素(行情,论坛)的主要目的是实现中钢的发展战略,获得在国内炭素领域的竞争优势,是来做事业的。我们会采取多项措施促进吉林炭素(行情,论坛)的业务发展,包括健全法人治理结构。我们要严格按照新《公司法》的要求,完善股东大会、董事会、监事会制度,形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。适度增加未来董事会中独立董事比例,真正实现决策权与执行权分开,从而保障董事会集体决策,切实维护公众投资者的利益；同时还将加强财务审计委员会、投融资委员会、薪酬与考核委员会等董事会下设专业委员会的工作,使其真正地发挥作用。

    问:吉林炭素(行情,论坛)目前是中钢旗下唯一的上市公司,作为老总,从规模和效益角度,希望一年后的吉林炭素(行情,论坛)如何?两年后会如何呢?

    黄天文总裁:虽然吉林炭素(行情,论坛)当前由于历史原因存在许多困难,但企业一直保持着正常的生产经营,且企业规模、产品质量、销售收入等指标在2003年以来都有较大幅度的增长。重组后,吉林炭素(行情,论坛)作为当前中钢旗下唯一的上市公司,必将借助中钢集团的力量,通过完善法人治理结构、改善公司财务状况、提高公司资产质量,使公司的基本面得到彻底的改观,用一年的时间,使重组后的效益得到初步体现,达到扭亏为盈的目标,在不远的将来吉林炭素(行情,论坛)必将获得更加长远的发展。

    行业整合大伏笔

    问:中钢集团已经整合的这些企业,例如洛耐等现在运行情况如何?按照中钢集团的定位,这些企业的协同效应现在是否已经开始体现?

    黄天文总裁:洛耐公司今年初已正式进入中钢,年初中钢集团的有关部门就对洛耐进行了细致的调研,形成了《中钢洛耐的诊断报告和整改措施建议》。几个月来,我们根据整改措施建议对洛耐进行了系统的整合,实现了洛耐公司供销、投资、资产、储运的统一管理,合并了一些职能部门,规范了各分厂的管理关系,并实现了洛耐与中钢供销体系的对接,协同效应已经开始体现。经测算,仅中钢集团向中钢洛耐均衡供应煤炭一项,就可以为洛耐每年降低采购成本300万元。

    中钢集团的运营体系具有很强的兼容性,我们相信吉林炭素(行情,论坛)进入中钢后,会发挥出较好的协同效应。

    问:黄总曾经表示,对吉林炭素(行情,论坛)的重组必将影响到其他几大炭素企业的格局,中钢有进一步整合的计划吗?

    黄天文总裁:我曾表示,对吉林炭素(行情,论坛)的重组必将影响到对其他几大炭素企业的重组,是基于中钢集团对中国炭素行业的战略需要,由于炭素行业整合在中钢集团的产业链扩张战略中占有重要地位,整合吉林炭素(行情,论坛)不是中钢集团的终极目标。中钢集团收购吉林炭素(行情,论坛)之后,将以吉林炭素(行情,论坛)为龙头与国内部分同行业企业进行整合、重组,组建中国炭素集团,短期内使吉林炭素(行情,论坛)的生产规模达到20万吨以上,迎头赶超美国尤卡公司、德国西格里炭素、日本东海等,最终发展成世界炭素行业排头兵,影响世界炭素市场。

    中钢集团在重组吉林炭素(行情,论坛)的同时,对国内有一定生产规模的炭素企业进行了现场调研,并走访了重点用户,在此基础上形成了中钢集团以吉林炭素(行情,论坛)为龙头整合中国炭素行业的发展规划。目前由于中钢集团尚未完成对吉林炭素(行情,论坛)的重组工作,因此对其他几大炭素企业的重组,就无法进入实质性的谈判,但中钢集团一直保持与其他几大炭素企业的密切联系。相信中钢集团作为中国炭素企业的联合重组方,以实现共赢和发展为目的,国内炭素企业也会表现出拥护和支持。

    按照中钢集团的发展规划,结合国内外资本市场的发展动向,今后,我们还将进军海外资本市场,支持和鼓励有条件的境内企业到境外上市融资,探索海外项目利用境外资本市场上市融资的新途径,构建中钢集团的国际化资本运作平台,提高企业国际化经营的水平。