暂停了一年的股市融资功能昨天正式恢复,券业龙头G中信证券(600030)昨晚就率先提出了定向增发5亿股的再融资计划。据消息人士透露,增发价格将不低于8.37元,按此计算,中信将至少筹集42亿元。
G中信(行情,资讯)昨晚公告称,公司于昨日召开董事会,审议通过了非公开增发股票的预案。此次非公开发行A股数量将不超过5亿股,发行对象不超过10名机构投资者。
据消息人士昨日透露,G中信的增发价将不低于每股8.37元人民币,因此中信证券将至少筹集约42亿元资金,中信股价停牌前报收于11.80元。但上述议案尚需提交公司股东大会审议,并报证监会批准。
昨日,证监会正式出台《证券发行管理办法》,标志暂停了一年之久的股市融资正式重启。G中信于此时提出定向增发的再融资议案,可谓时机适当。
据最新公布的一季报显示,G中信业绩大幅度增长,实现主营业务收入和净利润分别为4.39亿元和0.94亿元,分别比去年同期上涨了619.7%和1166.67%,大幅上涨的主要原因是合并中信建投以及证券市场的回暖,公司实现每股收益0.038元,每股净资产2.31元。
去年以来,中信证券进行了一系列收购和扩张,出资16.2亿元参与发起设立中信建投证券,全面收购原华夏证券的证券类资产;出资5.7亿元参与创设建投中信资产管理公司;又拟以7.81亿元收购金通证券100%股权;3亿港元增资中信证券(香港)有限公司;以不超过3.3亿元资金收购华夏基金40.725%股权。
目前,G中信及下属中信建投、中信万通的营业部总数已经达到了145家。
走扩张之路也让G中信需要充裕的流动及营运资金。自去年以来,G中信就以多种形式进行了融资。去年8月,G中信发行不超过9亿元的短期融资券。今年2月,又通过了发行不超过15亿元长期债券的议案,所募集资金将用于补充流动资金。
华泰证券的刘晓昶预计,G中信2006年净利润为7.48亿元,同比增长86.86%,给予“推荐”评级。
(责任编辑:张雪琴) |