1、发行价格区间及确定依据

    在本次发行初步询价期间(2006年6月3日至2006年6月6日)，首创证券对32 家证券投资基金管理公司、7家证券公司、5家信托投资公司、3家财务公司和6 家保险公司共计53家询价对象进行了初步询价。

截至2006年6月6日15：00，上 述询价对象的51家向主承销商反馈了初步询价表，报价区间为4.2元/股—7.8元 /股。首创证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、 所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计 投标询价的发行价格区间为6.00元/股—6.76元/股。此价格区间为本次询价较 为集中的报价区间，且上限靠近询价对象报价区间上限的平均值6.78元/股。此 价格区间对应的市盈率区间为：

    (1) 11.19倍至12.61倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)7.44倍至8.39倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    2、发行规模及确定依据

    发行人和主承销商根据本次发行的初步询价情况，在综合考虑发行人募集 资金需求量及市场情况等因素后，最终确定本次的发行数量为28,000万股；其 中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为5,600万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为22,400万股。