荆楚网消息(楚天金报)
编者按:中国银行A股上市,受到了市场各方的关注。不少人士认为,沪深股市近日的大幅下挫,即由该消息引发。在中行首发A股的申请获通过后,关于中行A股发行时间及发行价的问题,又成为各方议论的焦点。 下文透露的一些信息,值得关注。
据《投资快报》报道前日召开的发审委第6次工作会议上,中国银行首发A股的申请毫无悬念地获得了通过。据消息灵通人士透露,中行将于本月12日(周一)刊登正式的A股招股说明书,具体的配售方式为:战略投资者占两成,锁定期为18个月;网下申购占4成,锁定期为3个月和半年各一半,19日为网下配售日;网上申购占4成,23日申购。市场观察人士普遍认为,中行A股的发行价格将与其H股股价基本接轨,大概在3.1元左右。
根据预先披露的招股说明书,中国银行此次拟公开发行的A股数量不超过100亿股,若不考虑H股公开发行的超额配售选择权影响,占发行后总股本的比例不超过3.945%,募集资金不超过200亿元。发行将采用网下配售和网上资金申购相结合的方式,并通过向询价对象询价确定发行价格区间,最终的发行价格将综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定。中国银行大股东中央汇金公司承诺,自中国银行A股股票在上证所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人转让已直接和间接持有的中国银行A股股份,也不由中国银行收购汇金公司持有的中国银行A股股份。
参照其H股上市价格,市场预计中行A股招股价将在3.1元左右,发行股数约在65亿股左右,冻结资金将达到6000亿元以上。而中行回归A股也将改写诸多纪录,届时它将取代中国石化成为两市新的第一超级大盘股,其IPO股数、总资产和净资产数都将刷新市场纪录,同时中行也是首家A+H股上市银行以及首家回A股上市的四大国有银行。
公开资料显示,中国银行2006年度的预测盈利总额不少于322.67亿元。截至2005年12月31日,按中国会计准则计算,该行总资产47428亿元,净利润274.9亿元,全面摊薄每股收益为0.15元,全面摊薄净资产收益率11.8%。2005年末的资本充足率达到10.4%,核心资本充足率达8.1%,按五级分类的不良贷款率为4.6%,拨备覆盖率超过80%。该行拥有中国商业银行之中最广泛的国际网络;以截至2004年12月31日的总资产计算,中行是全球第32大银行。 (责任编辑:刘雪峰) |