1、昆明世博园股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5
,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督
管理委员会证监发行字[2006]35号文核准。
    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上
资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售由主承销
商宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“主承销商”)负责组织实
施。
    3、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为5,500
万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,100万股,占本次发行
总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为4,400万股,占本次发行总量
的80%。
    4、宏源证券和发行人综合考虑同行业上市公司二级市场价格、市盈率水平
、一二级市场之间的适当折扣以及发行人募集资金项目安排等,最终确定本次
网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为3.30元/股~3.60元/股。此价
格区间对应的市盈率区间为:
    (1)25.10倍至27.38倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    (2)18.68倍至20.37倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发
行人或主承销商之间存在控股关系,或存在影响其做出独立投资决策的其他重
大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网
下申购。
    6、本次网下申购时间为2006年7月20日(T-4日)9:00-17:00及2006年7月21
日(T-3日)9:00-12:00,配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准;网下
申购时间为一天半,晚于上述时间到达的传真视为无效。
    参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对
象必须在2006年7月21日(T-3日)12:00前划出申购资金,同时向主承销商传真划
款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年7月21日(T-3日)15:00之前
到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效
申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
    配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须
一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致
。
    7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在
深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
    
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