工行中东之行即将展开,由于海湾国家的“石油美元”对投资中国银行业兴趣浓厚,承销团本周将在阿联酋首都迪拜向中东投资基金作一系列推荐。这是中国企业首次在中东召开上市推介会。
接近承销团的消息人士告诉《第一财经(相关:理财 证券)日报》:“在迪拜,承销团会采取一对一和推介会两种形式向基金介绍工行和解答投资者的问题。 在预路演的前期沟通中,中东机构投资者回馈很踊跃,表现出的兴趣相当大。相信工行的中东之行收获会相当不错。”该消息人士还透露,在昨日下午已经有承销团和工行人员飞往阿联酋和新加坡做前期的会议准备工作。
据了解,工行本次国际路演的行程安排非常紧凑。在前天机构推介会结束后,昨日工行高层继续与海外基金经理会面,今明两天工行董事长姜建清(姜建清新闻)和工行行长杨凯生将分别率领两个路演团队展开全球巡回路演。一队前往阿联酋迪拜再转道美国,届时将拜访波士顿、纽约等几个大城市。另一队则在新加坡停留一到两天,再前往欧洲的伦敦、法兰克福等城市。
工行承销团接受机构投资者的认购订单仅仅两天,海外基金的认购反应就极为热烈。上述消息人士称,两天的订单额估计已经接近超额8倍,即基金机构已经意向认购6400亿港元的工行H股,这比中行和建行招股时的反响还要好。不过,该人士否认了工行拟在公开招股当中采取认购的散户每人至少一手的分配政策。“公开招股要到10月16日才展开,现在还没有考虑到采取怎样的分配政策。”该人士说。
一名已经大手笔下单认购工行的欧资基金经理向《第一财经日报》表示,他了解已经有中东资金通过委托海外基金下单认购。“周一参加工行推介会有不少是欧洲基金,它们资金的重要来源是海湾国家的巨富。这两天我们基金也接到中东客户查询工行新股认购的电话。”该基金经理说。
虽然能源危机的阴霾一直挥之不去,但对于产油国来说,石油为他们赚到了大量美元。从最初的20多美元/桶一路高涨,短短几年间海湾国家收获可观。数据显示,仅去年一年,阿拉伯石油输出国组织原油出口收入就高达3274亿美元,与上一年度相比增加了990亿美元,增幅达43.3%。
与中行、建行不同,工行这次没有引进战略性投资者。工行董事长姜建清在周一的推荐会上解释,工行没有考虑引入海外银行作为战略性投资者的原因,是担心海外银行未来可能与工行产生竞争。工行这次的IPO相当于中行和建行募集资金的总和,在没有国际性银行作为战略投资者的背景下,实现投资者区域多元化是必然选择。而中东国家普遍存在经济结构过于单一的问题,海湾国家的“石油美元”正将中国银行业作为其长期投资的新目标。
有业内人士分析,让手中握有大量美元的中东机构投资到中国的银行当中,既可以促进中国银行业的改革,又不会出现过多引入国际银行作为战略投资者所带来的负面影响,同时也可以认为是中国与海湾产油国家相互直接投资的“资产互换”的一种形式,有利于中国的石油战略。 (责任编辑:马明超) |