保荐人 (主承销商):华泰证券有限责任公司
重要提示
1、江苏大港股份有限公司(以下简称"大港股份"或"发行人")首次公开发行不超过8,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]95号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过1,600 万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和华泰证券有限责任公司
(以下简称"主承销商"或"华泰证券")将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4、华泰证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2006 年10月23日(星期一)至2006年10月25日(星期三)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。
只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。
5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下发行时间:2006 年10月27日(星期五)9:00～15:00,2006 年10月30日(星期一)9:00～15:00；网上申购时间:2006 年10月30日(星期一)9:30～11:30、13:00～15:00,敬请投资者关注。
7、初步询价报价截止时间为2006 年10月25日(星期三)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及主承销商中止本次发行,并另行公告相关事宜。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006 年10月20日(星期五)登载于巨潮网站
(https://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要于2006 年10月20日(星期五)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
T-6(2006年10月20日星期五) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5(2006年10月23日星期一) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4(2006年10月24日星期二) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3(2006年10月25日星期三) 向询价对象进行初步询价、现场推介
初步询价截止日(2006年10月25日17:00)
T-2(2006年10月26日星期四) 刊登《网上路演公告》
T-1(2006年10月27日星期五) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；
网上路演、网下申购起始日:9:00－15:00
T(2006年10月30日星期一) 网下发行日和网上发行申购日
网下发行时间:9:00－15:00
网上申购时间:9:30－11:30、13:00－15:00
T+2(2006年11月1日星期三) 刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
T+3(2006年11月2日星期四) 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4(2006年11月3日星期五) 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
二、初步询价和推介的具体安排
华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求,主承销商将于2006 年10月23日(星期一)至2006 年10月25日(星期三)期间,在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:
推介日期 推介时间 推介地点 地址
T-5(10月23日星期一) 上午09:30—12:00 北京:深圳大厦三楼大鹏厅 北京市宣武区广安门外大街1号
T-4(10月24日星期二) 上午09:30—12:00 上海:紫金山大酒店三楼春申轩 上海东方路778号
T-3(10月25日星期三) 上午09:30—12:00 深圳:圣廷苑酒店二楼多功能一厅 深圳华强北路4002号
三、其他重要事项
1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。
2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执于【参与回执可见附件, 亦可在华泰证券网站(https://www. htsc.com.cn)下载】2006 年10月25日(星期三)上午10:00 前传真至主承销商处。
3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20 家,发行人及主承销商中止本次发行,并另行公告相关事宜。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2006 年10月27日(星期五)公告的《江苏大港股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《江苏大港股份有限公司网下网上发行公告》中公布。
5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。
(2)初步询价有效报价截止时间为2006 年10月25日(星期三)17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。
四、华泰证券联系方式及联系人
联系人 曹群、黄飞、韩露、张雷、陈斌
询价表送达地址 江苏省南京市汉中路180号星汉大厦19楼
华泰证券有限责任公司投资银行南京业务一部:张雷(收)
邮编 210029
参与回执及询价表专用传真 025－86799603、025-86799691、025-86799692、025-86528921
联系及咨询电话 025-86799618、025-86799612、025-86799676
华泰证券有限责任公司
2006年10月19日
江苏大港股份有限公司
2006年10月19日
附1
江苏大港股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表
询价对象编号:
一、主承销商基本信息
主承销商名称 华泰证券有限责任公司
联系人 张雷 联系电话 025- 86799618 、13655181758
陈斌 联系电话 025- 86799612 、13655181798
接受询价表传真 025－86799603、025-86799691、025-86799692、025-86528921
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人 经办人联系电话
经办人传真 经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间 价格上限（元）
提示：价格上限最高为价格下限的120%
价格下限（元）
*在报价区间的申购意向 申购 拟申购数量（万股）：
未确定 不申购
报价依据（可另附页说明）
对主承销商投资价值研究 客观性评价 5 4 3 2 1
报告的评价（分值高者为 估值方法合理性评价 5 4 3 2 1
优） 总体评价 5 4 3 2 1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：
填表说明:
1、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。
2、本表须于2006 年10月25日(星期三)17:00时之前传真或送达至华泰证券,超过截止时间的报价将视作无效。
3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
4、"询价对象名称"中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
6、"报价依据"一栏可另附专门说明。
附件2:
江苏大港股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执
(本回执亦可在华泰证券网站(https://www.htsc.com.cn)下载)
联系电话:025-86799618、025-86799612、025-86799676
传真:025－86799603、025-86799691、025-86799692、025-86528921
询价对象名称 (盖章)
询价对象类型
是否参加推介会 是 否
如参加,拟参加场次及地点 北京(2006 年10月23日)
上海(2006 年10月24日)
深圳(2006 年10月25日)
参会人姓名 职务 联系电话
参会人姓名 职务 联系电话
传 真
电子邮件
希望获取投资价值研究报 1、在现场推介会当面派送；
告的方式(请在序号上打 2、传真送达；
钩) 3、电子邮件。
注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。
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