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交行计划明年上半年回归A股 汇丰增持最好时机
时间:2006年11月19日11:30 我来说两句  

 
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来源:经济观察报

  本报记者 刘兆琼 上海报道

  中国交通银行酝酿多时的登陆A股计划终于上路。

  11月17日,交行董事会通过了发行不超过45亿A股的议案。

  据消息人士透露,交行将于明年上半年登陆A股,融资不超过200亿人民币。
目前确定的承销商包括高盛高华、银河证券、中信证券(行情 - 留言)和海通证券。

  登陆A股之后,交行的原股东权益将被摊薄,而汇丰将有可能根据“反摊薄”协议,增持在交行所持股份;原有的财政部、汇金公司将会维持原有的股份数量。

  登陆A股

  此次在 A股上市所募集资金约200亿人民币将用于补充交行的核心资本。

  去年年底,交行的资本充足率为11.52%,今年第三季度,交行的资本充足率为11.09%,核心资本为8.6%,比去年年底有了一定程度的下降,而上市银行的核心资本都在10%左右。

  11月17日,交行副行长彭纯表示,“交行的客户大部分都在境内,回到A股上市,也是交行对广大投资者的回馈。”

  2005年6月,交行在港IPO共募集资金168亿港元(约21.6亿美元)。截至11月16日,交行H股报收于7.34港元,较其2.5港元的发行价上涨近300%。

  截至2006年9月30日,交行资产总额达到人民币16032亿元,比上年末增长12.63%;实现净利润人民币90.17亿元,比上年同期增长33.94%。

  与此同时,A股市场上,银行股也在大幅飙升。招商银行(行情 - 留言)从10月30日到11月16日,股价从10.2元飙升到12.5元;浦发13元飙升到15.2元;工行则从上市的3.4元涨到3.8元;中行也在经过了一段时间的下跌之后,回到了3.66元附近。

  不仅如此,对于明年即将推出的股指期货来说,银行股的权重大大加强。似乎一切市场因素都显示,银行股时代已经到来。而选择此时登陆A股,对于交行来说几乎是完美。

  汇丰增持?

  对于拥有交行股份19.9%的汇丰来说,交行发A 股则是它进行增持的最好机会。

  2005年,交行香港上市时的招股说明书上称,“在符合国家法律和取得相关部门同意的基础上,汇丰可以按照净资产的1.8-2.5倍的比例,增持交行的股份到40%。”但同时规定,“2007年8月17日,汇丰不得以购买或交换要约、或业务合并、或任何其他方式取得或要约取得本银行任何股本证券的所有权或控制权”;但规定“从二级市场上购买的情况除外”。

  也就是说如果交行明年在8月17日之后发A股,汇丰是可以按照约定的价格来进行增持的。

  另外根据反摊薄协议的规定,汇丰可以优先认购交行的股份,使其持股比例不会下降。而汇丰方面也曾表示“希望能够增持交行的股份”。

  不过,有交行A股的承销商内部人士表示,汇丰可能增持,因为财政部不会增持,仍然为第一大股东。汇丰增持可能只是一种财务投资,并不能提高其在交行的话语权。

  11月17日,交行副行长彭纯也表示,财政部第一大股东的地位将保持不变,但是会尊重汇丰是否增持的决定。

  事实上,汇丰在交行的收益已经颇为丰厚。汇丰按照每股1.86元入股交行19.9%,而如今,交行发行45亿A股,融资200亿,也就是说每股价格为4.4元左右。按照这一价格,汇丰实际上已经获得了丰厚的超额收益。

  目前,财政部、汇丰、社保基金和中央汇金分别持有交行股份20.6%、19.9%、1.5%和6.2%. 而发行45亿A股之后,交行各家股东比例18.8%、18.2%、10.5%和5.6%。如果汇丰选择增持交行至19.9%,还将认购约7.65亿股,预计斥资在33亿元左右。

  与交行发A股同时传出的消息是,汇丰将成为首批注册为本地银行的外资银行。而个人银行业务,汇丰将如何与交行进行合作成为市场猜测的焦点。对此,11月17日,负责交行个人银行业务的叶迪奇副行长表示,汇丰将一如既往的支持交行,不会因为汇丰注册为本地银行而有所改变。

(责任编辑:刘雪峰)


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