中国重汽(000951):业绩快速发展股价35至40元“买入”

　　行业景气背后的驱动因素仍是延续2006年以来重卡行业的发展规律，关键在于重卡需求结构向高端演进和出口的快速增长，未来中国重汽的市场占有率仍将稳步提高。

　　中国重汽的出口在中东、非种已经打开局面，在俄罗斯等地区的销售也在迅速增长，预期2007年公司出口将超过1万台。

　　我们预计公司一季度产销量有望超过1.6万台，全年产销量在6-6.3万台，高于我们此前以及市场的普遍预期。预期公司2006-2008年每股收益为0.85元、1.6元、1.9元，相应股价应为35-40元，维持买入投资评级。

　　（中信证券）