中铁二局嫁接房地产业务

    本报记者 靳军 成都报道

    中铁二局(600528)公告,公司完成了非公开发行A股的发售工作：向包括控股股东中铁二局集团在内的十名特定对象,非公开发行29700万股股票,募集资金总量为149,985万元,募集现金净额为94,932.24万元。

    本次募集资金主要用于收购中铁二局集团持有的所属房地产开发公司的股权及与上市公司施工业务相关公司的股权,同时购置铁路施工设备及增资部分房地产开发公司。

    此次发行完成后,中铁二局将由单一的建筑工程施工业务转变为“建筑工程施工和房地产业务并重”。

    发行报告书显示,中铁二局集团以其持有的8家房地产开发公司的股权,及两家与公司施工业务相关公司的股权,按评估值作价认购10,400万股折合52,520万元。其他9名机构投资者则以现金方式认购19,300万股折合97,465万元。本次发行价格为5.05元/股。

    此次募集资金收购的8家房地产开发公司主要分布在北京市区、成都市区、成都郊县、四川达县和山东肥城,正在开发和即将开发的房地产项目13个。预计2006-2008年房地产结算面积将分别达到14.2万平方米、89.0万平方米和135.4万平方米。

    本次发行后,房地产业务将成为中铁二局新的利润增长点。公司全体董事承诺完成本次非公开发行和房地产业务收购后,公司经审计的净利润满足：如果公司2006年财务报表能够合并拟收购房地产项目在2006年底前实现的当期损益,公司2006年的加权平均净资产收益率不低于6%；相对于2006年的净利润,2007年－2009年三个会计年度的净利润年均增幅不低于30%。如达不到前述净利润目标,将承担连带责任。

    此外,公司预计2007年度、2008年度的净利润将分别不低于3.90亿元、5.50亿元,每股收益分别不低于0.43元、0.60元。中铁二局集团则承诺在公司2007年、2008年的年度股东大会上提出分红议案：现金分红比例不低于公司当年实现的、经审计的可供股东分配利润的50%。