东方电机：董事会决议公告

    东方电机股份有限公司于2007年1月4日召开五届六次董事会,会议审议通过 关于公司拟向控股股东中国东方电气集团公司(持有公司20380万股A股股票,约 占公司总股本的45.29%,下称:电气集团)购买资产并拟非公开发行股票的议案: 公司拟向电气集团购买其在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称:东方锅炉)股权 分置改革后持有的东方锅炉的股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)以及电气 集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称:东方汽轮机)100%的股权, 上述股权的总价值约为119亿元。

公司拟向电气集团发行3.67亿股的A股股票作 为购买上述资产的部分对价,对价余款将以现金延期支付,其将作为公司对电气 集团的负债。发行股票价格按有关基准,折股价格为每股24.17元,则上述发行的 股票折合总价值约为89亿元。具体发行股票数量及延期支付的现金金额待相关 审计评估完成后确定。目前,公司尚未就本次收购方案或所涉事项订立任何协议 。

    上述事项构成关联交易,公司董事会决定在相关审计评估工作完成后,另行 召开董事会审议上述事项的具体方案,并发布召开股东大会及类别股东大会的通 知。

    公司A股和H股股票均将于2007年2月5日复牌。