S东锅股改方案出炉　东方电气集团实现整体上市

　　S东锅(600786)股改方案今日终于出炉，公司唯一的非流通股股东中国东方电气集团公司将向流通股股东每10股送出2.5股作为对价，此外东方电机(600875)还将通过换股方式吸收合并S东锅，从而实现东方电气集团的整体上市计划。

　　除了支付对价外，东方电气集团还承诺在股改完成后，以其通过非公开发行的方式增持的东方电机(600875)13081.5万股A股股票为换股证券，向S东锅无限售条件的流通股股东发出全面换股收购要约，S东锅流通股股东每持有1股流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票，即换股比例为1:1.02。除了换股外，东方电气集团还为S东锅流通股股东提供现金选择权，现金选择权价格为25.40元/股，即不同意换股的S东锅流通股股东可以在正式要约收购期限内选择将其所持有的S东锅股票按照25.40元/股的价格全部或部分转让给东方电气集团。

　　同时，东方电机将向东方电气集团定向发行3.67亿股，募资收购其持有的S东锅股改后股份(约占S东锅股份总数的68.05%)以及电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司100%的股权，上述股权的总价值约为119亿元。定向增发股票折股价格为每股24.17元，募资额约为89亿元。余款将以现金延期支付，其将作为公司对电气集团的负债。

　　此外东方电机董事会还通过了H股股权激励计划(草案)，公司将授予激励对象450万份H股股票增值权，占目前公司股本总额45000万股的1%，每份股票增值权拥有在授权日起5年内的可行权日获得股票价格超过行权价格所带来的收益的权利，行权价格为20.80港元。

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　　作者：曹昱 全景网

(责任编辑：张雪琴)