华胜天成调研点评
近期对华胜天成进行了调研,主要关注以下几个问题:公司目前发展战略将采用上下游联盟的方式,即上游与国际著名IT供应商合作,下游与大型运营商等客户紧密联系。公司力争创出自己的品牌,以IBM为目标,发展为一家成功的IT服务商。
兴业银行上市首日简评
第一,我们认为公司合理价格在24-26 元。我们在1月17日推出的兴业银行新股定价报告中根据公司基本面及A股市场银行股的估值认为公司的合理的市净率应在3.5X左右,则公司的合理价格应在24-26元,由于近期市场调整,银行股出现了一定程度的下跌,但我们认为中国银行业进入了高速发展阶段,而兴业银行凭借着优异的创新能力和富有特色的资金业务,净利润未来三年的复合增长率将达到30%左右,因此我们坚持认为20元以下属于低风险区域,若开盘价低于此水平,建议投资者积极参与。第二,我们认为兴业银行的上市短期内将影响A股银行股的走势。按照兴业银行上是后的合理价格,公司的市值应为1250亿元左右,以2月2日上海交易所的收盘价算仅占沪市总市值的1.52%。尽管新股上市后第11个交易日才计入指数,我们认为公司上市当日若股价远超过合理价格的上限,则短期内兴业银行的走势将对其他银行股产生一定的拖累。但是银行股经过前期的调整,整体来讲下跌的空间有限,且银行业在未来综合经营推进加速的背景下,行业内和跨行业的兼并重组将成为热点,我们维持对行业整体看好的投资评级。
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