海通：上市带来新机遇

    本报记者莫菲上海报道

    2006年是证券市场发展改革的关键一年,是市场走向理性繁荣的一年,也是海通证券三年规划、二次创业的开局之年。

    就在2006年12月底,素来低调但效率较高的海通证券明确了借壳都市股份(17.3,-1.30,-6.99%)的方案。

    方案之一是“都市股份以新增股份换股吸收合并海通证券,海通证券的换股价格为每股人民币2.01元；都市股份的换股价格为每股人民币5.80元,由此确定海通证券与都市股份的换股比例为1：0.347,即每1股海通证券股份换0.347股都市股份。海通证券在本次合并前的总股本约为87.34亿股,换为都市股份30.31亿股,合并完成后都市股份总股本将增加至约33.89亿股”。

    都市股份同时表示,拟在吸收合并海通证券完成后,非公开发行不超过10亿股的新股,发行价格不低于换股价每股人民币5.80元,以此引入战略投资者。

    海通证券借壳上市的实质性进展无疑为2007年公司在资本市场上进一步做强做大开辟了实力。

    回眸2006年,公司投资银行的股权分置改革业务市场排名第一,共计完成股权分置改革项目132家,市场占有率达到将近10%,在业内遥遥领先。

    自1999年以来,公司作为主承销商已经为134家企业提供了融资服务,共筹集资金547亿,其中IPO项目88家,募集资金393亿,配股38家,募集资金112亿,增发8家,募集资金42亿,副主承销商49家,募集资金494亿。

    通过三年多的努力奋斗,海通证券目前已经被比利时富通银行、日本日兴资产管理公司、美国美林证券、英国渣打银行、德国德累斯顿银行、荷兰银行等六家QFII投资者选为中国经纪商,为其提供交易执行和研究资讯服务。

    海通证券托管QFII额度超过10亿美元,QFII业务在客户数量、资产规模和交易金额等业务指标上都名列国内前三甲,并形成了先进的交易清算平台、丰富的研究资讯服务的团队等特色。

    此外,海通证券以10207亿元的总成交金额,名列行业二级市场交易第四位。在股权分置改革进行时,海通证券是第一家提出“市值管理”为上市公司大股东服务的经纪团队。

    海通证券研究所的宏观研究报告连续六年在深圳证券交易所会员及基金管理公司研究成果评比荣获第一名,并获得中国证监会、中国证券业协会、中国金融学会等优秀研究成果60余项。

    面对全面综合发展的各项成绩,海通证券将立足现在的优势,借助资本市场的平台,将继续坚持“改制上市、集团化、国际化”三步走战略,积极引进国际国内战略投资者,加快上市和集团化经营步伐,把公司建设成为国内一流的、在国际上有影响力的券商。