S山东铝：关于中国铝业换股吸收合并公司换股与现金选择权

    山东铝业股份有限公司非流通股股东中国铝业股份有限公司(持有公司 71.43%的股份，简称：中国铝业)本次换股吸收合并公司将由第三方中信信托投 资有限责任公司(下称：中信信托)向公司的股东提供现金选择权。

公司流通股 股东可以以其所持有的公司股票按照16.65元/股的价格全部或部分申报行使现 金选择权，在合并方案实施时，流通股股东行使现金选择权的股份取得现金， 相应的股份过户给第三方中信信托，由中信信托进行换股。中信信托连同未行 使现金选择权的股东，在本换股吸收合并和股权分置改革方案实施日，将受让 取得的流通股以1:3.15的换股比例与中国铝业为本次换股吸收合并所发行的A股 进行交换。中国铝业本次换股发行的股份数量，按公司除中国铝业所持股份外 的股份总数乘以换股比例计算。

    现金选择权申报期间为2007年2月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15: 00；申报代码为6002050001。

    本次换股吸收合并尚需提交中国铝业股东大会审议，并经中国证监会及国 家有关部门的核准或批准。