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永新股份:塑料彩印行业内的龙头企业 “推荐”

  永新股份(002014)的主营业务为彩印复合包装产品和真空镀铝膜产品的生产和销售。06年国内市场占有率为3.5%,超越江苏彩华(占有率2.7%),成为塑料彩印行业内的龙头企业。

  公司04年收购了广州合群包装有限公司(更名为广州永新),06年收购了河北埃卡包装材料集团有限公司,经过两年的整合,06年度实现主营业务收入9,144.64万元,同比增长95.42%;主营业务利润1,292.09万元,同比增长300.10%;实现净利润711.80万元,比上年同期-92.30万元增长804.10万元,实现每股收益0.51元。

永新的上游原材料市场价格深受石油价格影响,06年石油价格升至78美元/桶时,导致第三季度毛利率跌至12.1%,而四季度毛利率回升至17.6%。随着原油价格的回落,相应的化工原料价格也将滞后性的回落。永新的发展前景取决于公司整合行业内竞争对手的进展,但是过去几年来采取的收购行动比较谨慎。公司06年全年出口总值773万,07年开始迅猛增长,有望达到3000万元。公司的募集资金项目年产6000吨防伪医药包装材料技改项目投产后,销售情况并不理想,目前公司已经获得武汉健民等大企业的订单,正试图在医药包装的销售上取得突破。

  新时代证券分析师彭昊预计,公司07、08年每股收益分别为0.64、0.79元。在包装类上市公司中,永新的市盈率最低,而资产盈利能力却远远超出其它公司。给予23-25倍市盈率是合理的,相对应的股价为14.72-16元。给予推荐评级。

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