潜力股推荐:周一机构荐股一览(2月26日)

　　世界级科技龙头 1.48亿催生金猪涨停

　　狗年最后一个交易日，沪深两市指数走出震荡格局，而个股则继续演绎着精彩传奇，截止收盘，两市涨停家数近50家，多头气势凶悍。节后归来，个股的疯狂表演有望进一步延伸开来，其中部分基本面突出，业绩大增，同时拥有多重题材看点的科技人气品种首先值得07猪年关注。

重点品种000021长城开发：科技人气龙头股，同时兼有参股券商，获得1.48亿巨大收益等实质题材。国内著名的国泰君安研究所最新研究报告认为：公司具有优秀的代工企业所具有管理能力与通用代工设备，从而可较为容易的获得客户认可并拓展业务。其认为长城开发目前正处于历史上最好的发展阶段。良好的代工能力使得能够持续不断获得新的客户的认可与新的订单的需求。而对外投资在经过前几年的调整之后，目前正走上正轨，不但不会拖累公司的盈利规模，反而成为公司额外收益的重要来源。预期公司06年销售收入规模约为100亿元，07年收入规模约为150亿元，08年将接近甚至超过200亿元。综合计算，给予16.16元的目标价位，对应主营代工业务20倍PE，金融投资收益12倍PE。此外资料显示，公司大比列参股中信证券，前期更公告减持部分中信股权获得了投资收益约1.48亿元（目前仍持有中信885.3324万股），这部分收益将在一季报体现。如此一来，公司在目前业绩稳健增长的格局下，07年一季度随着投资收益的确认以及其他项目定单带来的业绩扩张必然形成一个强烈共振效应，业绩将出现爆发性增长，看点十足，是个典型季报黑马。目前，该股震荡蓄势近9个交易日，调整已较为充分，后市极大概率随时突破向上，作为07年猪年金股，有望凭借高人气在春节后第一天涨停打响科技股战役！

　　世界级科技龙头 海内外订单大增！

　　公司是全球最大的远程控制电表生产基地，全球最大的硬盘驱动器磁头部件制造厂家之一。在磁头、税控、电表产品工艺设计及制造等方面均处于国际领先水平。硬盘磁头是公司的主营产品之一，占全球10%以上的市场份额。公司还持有长城宽带网络服务有限公司7.5%的股份，长城宽带目前是国内实力较强的宽带网络建设和运营商之一，也是10家入围者中惟一一家集设备提供商、宽带提供商和牌照商于一体的连锁公司。值得注意的是，大股东长城计算机集团与中国电子信息产业集团公司联合重组，未来发展极具想象空间。

　　另外，公司在三季报中指出07年一季度将获得新客户磁头订单实际上是指希捷订单基本确定。初期订单规模估计是每季度500万个，后面几个季度将逐季递增。公司将为IBM提供设计和制造服务，07年预计有数万台订单，后年订单数将达到数百万台。公司硬盘PCBA业务目前每季出货达300万个，销售收入约2亿元。07年硬盘PCBA业务每季出货量可达500～700万个，预计几年内可以达到每季度2000万个。U盘和内存条目前有六条生产线，07年将有十条以上。因此公司未来业绩增长将有保障。

　　中信证券1.48亿巨额收益　一季度黑马！

　　公司还具有参股金融以及业绩大增等诸多当前的热门题材，可谓看点十足。资料显示，公司前期投入大笔资金参股中信证券，持有中信证券法人股1377万股，占中信证券0.56％，而当初公司投资参股成本极低，这必然为公司带来巨大的收益！1月18日，公司公告：其已减持492.1599万股，获收益1.48亿，实现巨大增值，同时该比收益有望在07年一季度中体现，届时必然带动公司业绩大幅增长！目前，公司仍持有中信证券885.3324万股，对比中信目前市场近40元的高价，帐面的投资收益可谓震撼人心。此外公司还持有光大银行、深圳开发磁记录、昂纳光通信、易拓等公司股权，未来都有望为公司带来巨大的增值重估行情。

　　重组概念 大股东实力雄厚！

　　06年9月公司际控制人由中国长城计算机集团公司变更为中国电子信息产业集团公司，长城集团与中国电子合并是贯彻国资委战略安排，发展壮大中国电子产业的重大举措。信产集团是大型央企，注册资本为57.34亿元，主要从事IC设计、生产，软件及系统集成服务以及通信产品的研发和生产,作为深科技的控股股东，中国电子采取以上措施，减少同业竞争，促进深科技的长远发展，维护上市公司利益。

　　历史高价分别是70元和42元 中线空间无限！

　　从二级市场来看，该股是96年的市场龙头股，历年来其人气一直较佳，股性活络。其历史高点分别是70元和42元，月K线可看到其超跌严重。此外作为两地重要的科技龙头品种，该股具备非常高的人气。从本轮行情看，该股涨幅严重落后于大盘，这与该股龙头地位和高成长性是严重不符合的。但也为该股的年后精彩表现提供了强烈的技术基础。该股2月1日席位涨停显示机构资金大举扫筹近1亿元。目前，该股进行了9个交易日的窄幅震荡蓄势，调整时间已相当充分。另一方面，本周五，其5日均线和10日均线趋于粘合，显示股价也调整到位。如此，在基本面持续向好以及技术面为突破拉升提供较好基础的双重有利因素下，该股极大概率在年后归来后走出大主升行情，值得重点关注。

　　远东证券 星马汽车

　　强劲需求 拉动业绩

　　公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业，也是散装水泥运输车和混凝土搅拌车制造的龙头企业，市场占有率约为40%。06年三季度净利润增长65％，保持高速发展。

　　随着十一五规划逐步实施，重点基础设施建设和城镇发展拉动了对工程机械的需求，公司处于极佳的发展环境。国家关于城市混凝土现场搅拌的限制由124个城市扩大到全国400多个城市。公司生产的建筑工程专用汽车和混凝土搅拌车需求十分旺盛。目前我国水泥散装比率仅为33.5％，而美日等发达国家的水泥散装比率在95％以上。因此，国内散装水泥运输车的市场潜力也十分巨大。公司近年来发展迅速，已经确立了在散装水泥车和混凝土搅拌车市场上的国内领先地位，其中散装水泥车的产销量已连续多年名列全国第一。

　　公司自主研发能力强大，成功开发出39米、42米国产化泵车。公司混凝土泵车、压缩式垃圾车是国家级火炬计划项目。公司产品相继出口阿联酋等10余个国家，成为我国自主品牌专用汽车迈进国际市场的生力军。2006年10月17日，《水泥工业产业发展政策》经国家发展改革委办公会议审议通过并报请国务院批准发布施行。这一产业政策的主要内容包括：鼓励大企业采用先进的技术和设备将小企业改造为水泥粉磨站，新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨。鼓励推广矿渣微粉细磨技术。大力发展散装水泥，积极发展预拌混凝土。在这样的情况下，公司强大的市场份额将使公司发展更进一步。

　　二级市场方面，该股前期探明支持后，近期沿五日均线震荡攀升，成交温和放大。今日一举突破前期高点，后市有望展开拉升行情。近期汽车板块有再次启动的迹象，作用专用汽车的龙头，该股值得关注。

　　中投证券 燕化高新（000609）

　　承诺增长150%的北京奥运

　　节前的最后一个交易日，大盘高开冲破三千点，但又迅速回落下来，整体呈现冲高回落的走势，盘中个股的走势良好，涨停个股也有40多家，虽然大盘在三千点的高位压力较大，在指标股和热点板块的带动下，市场的氛围还是非常活跃，个股走势都比较强劲。盘中热点，航空板块在东方航空的带领下，基本都走出强市行情。资产重组、整体上市、外资合作等题材依然是市场炒作的热点。

　　在目前市场中，拥有优质资产的上市公司更具有实力，燕化高新（000609）公司原控股股东中国石化将股权过户给北能能源科技有限责任公司和天华国际，北能能源成为公司的第一大股东，天华国际为第二大股东，另外中石化北京化工研究院和北京燕山石油化工等都拥有该公司的股权。北能能源主营对风能、地热能等新能源的供应和开发。目前呼和浩特北能能源科技有限公司已经该名为北京中北能源科技有限公司，将公司的地址迁移到北京，随着08年北京奥运会的召开，必将为公司带来发展机遇，北能能源除了在新能源开发和房地产项目发展公司业绩外，还有可能利用注入上市公司，提升其创效能力，，因此燕化高新（000609）就具有炙手可热的新能源题材。

　　奥运会的召开，北京市的各种消费产品的需求都将增加，尤其是能源方面，由于能源本身的紧缺更加加强了其供应的压力，因此拥有能源业务的企业或公司都将得到难能的好机遇，而作为北京市的主要能源供应商之一的北能能源也将迎来为公司赢利的机会，从而提升公司的业绩。根据公司06年三季度的季报得知，净利润同比增长了84.92%，业绩的大幅增长对公司股价的抬升将产生积极的影响。同时大股东承诺若07年半年度净利润同比增长低于100％，或07年度净利润同比增长低于150％，则每10股送1股。由此可以看出，公司大股东对公司未来的成长性充满信心。

　　08年以前奥运会板块和有关奥运会消费内容的上市公司将会持续走强。周五，拥有奥运题材的中体产业、江南重工涨停，中青旅、青岛海尔、中国国航等也有5%以上的涨幅，看来奥运会的召开，将为我国的经济发展带来前所未有的机会。

　　二级市场上，燕化高新（000609）经过前期调整后，目前正稳步上行，形成突破的形态，随着量能的有效配合，后市将继续呈现上升的走势，可重点关注。

　　中信证券 波导股份（600130）

　　背靠新纪元抢占3G高地

　　周五大市冲破3000点关口，创出历史新高后，出现了高位调整，震荡幅度也随之加大。操作上可适当关注一些高成长性的股票，由于这些股票业绩未来有望得到提升，因此安全性相对较高。其中可特别关注如，整体上市、资产注入、资产置换等个股，盘中友好集团（600778）、昌河股份（600372）等强势涨停就是以这方面的题材得到投资者的追捧。资产置换或者有资产收购的股票由于未来业绩也存在较大提升，特别是收购的赢利能力较强的资产的上市公司未来其股价也有望出现大幅上扬的表现。于是，我们再度发现一支具有该类重组收购题材，且同时身为3G科技的龙头个股波导股份（600130）

　　波导股份（600130）公司是国产手机第一品牌，取得了在国产手机中连续六年销量第一、连续三年出口第一、全球销量累计近6000万台的突出业绩，跻身世界前十强手机生产商行列。公司产品质量已经在国际上获得多项认可，顺利通过欧洲三大运营商的工厂认证，并赢得了沃达丰、Orange等国际运营商的高额订单。公司近期赢得了由中国质量万里行促进会公布的国内手机质量第一称号，充分显示其在手机终端领域的强大竞争力。此外，TD－SCDMA已经确定成为我国通信行业3G标准，中国移动等电信运营商的城市测试正在展开，庞大的3G产业将进入全面爆发阶段。而波导股份作为我国手机行业的龙头企业，正是TD－SCDMA产业联盟成员之一，并已经通过3G条件的场外测试，目前有多款终端产品参与3G测试，属于名副其实的3G设备制造商，有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。此外，公司还与法国萨基姆公司合资成立宁波萨基姆波导研发有限公司，将全面整合萨基姆的技术优势和波导的创新优势，为公司的持续发展奠定了扎实基础。

　　另外，波导股份（600130）公司大股东宁波电子信息集团已经被中国新纪元有限公司收购，本次股权转让完成后，新纪元持有宁波电子56.7%的股权，为此新纪元成为了公司的实际控制人。据了解，中国新纪元是一家资本丰厚的企业集团，除波导股份外还参控股了一家基金和两家上市公司，分别为：以40％的持股量控股诺安平衡基金，以34.52％的持股量控股大恒科技，以6.87％持股量参股中兴商业，实力雄厚的新股东的入主给波导股份带来了全新发展机遇。

　　二级市场上，波导股份（600130）该股股性向来活跃，K线图上呈现出完美的多头排列，且成交量有序放大。周五该股在大盘出现相对调整之际，仍然逆市走强，并一举突破前期高位，完成了该股的填权行情，可见该股主力做多意愿极其强烈。以现今个股遇强越强的走势来看，该股的后市令人期待，建议可重点关注。

　　安徽新兴 宝钛股份(600456)

　　钛业霸主 基金重仓介入

　　在股指反复向上创新高后，大盘呈现出冲高整理的走势，沪指上破3000点后明显受到沽压制约，但市场成交仍在放大，股指也以高位整理形态呈现，强势格局未改，短期股指形成的突破形态，使节后大盘运行存在着继续上攻的态势，个股炒作机会多多。

　　从短期市场的运行上看，节前最后一个交易日深沪股指实现了上破3000点的目标，尽管大盘冲高后呈回落走势，沪指收于3000点下方，但市场整体运行仍呈现出极为强势的特点。一是大盘不仅盘中创新高破3000点，收盘也为历史新高，使股指价格趋势线仍呈上行之势；二是大盘破2994点之后形成冲高整理走势，技术上有确认突破2994点有效性的特点，这种确认一旦成立，大盘短期上行空间又会得到拓展；三是市场成交保持较好水平，呈温和放大之势，有助于行情的持续上行，而股指收阴仅在尾市指标股影响下而形成，市场上个股炒作仍相对活跃，个股普涨特点较为明显。技术上看，股指在突破2994点之后有再展新上升浪的态势，股指短期强势格局得到延续，但沪指突破2994点之后技术上应有一个确认过程，周五股指的高位振荡便具有这一特点。同时，大盘尾盘回落，也说明市场有部分资金在节前套现，较长的假期影响到短期市场的预期具有不确定性。然而，股指只要不断创新高，大盘便具有反复上攻的机会。因此，我们认为，节后大盘仍会以反复上攻为基调，市场仍具有较多的炒作机会。

　　操作上，投资者目前可短线炒作个股，可适当控制仓位，短线选股可关注龙头蓝筹股，具体选股思路是：一是选择行业属性较好，个股基本面潜力较大的行业龙头；二是短期整固充分具有强烈补涨要求；三是目前有温和放量形成启动上攻行情的态势。在此，我们对行业龙头宝钛股份(600456)的短期投资机会作分析。

　　宝钛股份(600456)为一只高成长性行业龙头，主营钛合金的生产和加工，目前流通股本为1.3941亿股，2006年三季度每股收益高达0.61元，同比增长134.43%，呈现出较好的成长性特点。基本面上看，该股还具有以下投资亮点值得我们重点关注：

　　一、原材料降价，带来业绩快速提高。在持续上涨了超过两年之后，近期国内海绵钛价格有所回落，遵义钛业的报价已由高点时的20万元/吨下调至15.5万元/吨。由于产能扩张过快，未来海绵钛价格将持续回落，并有望在2007年跌至10万元/吨的水平。而从2006年下半年开始，中国已开始成为海绵钛的净出口国。公司将受益于成本的改善。为规避原材料价格波动风险，今年下半年以来，公司已明显降低了库存中原材料所占的比例；同时，由于2007年一半以上的钛材产品已签订了订单，并基本锁定了价格，因此公司将会受益于海绵钛价格的回落。按照2006年17万元/吨(不含税)和2007年10万元/吨的海绵钛平均价格计算，保守估计2007年仅此一项就将至少给公司带来0.30元的每股盈利贡献。今年前三季度，公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售工作。在依托品牌优势，加大产品结构调整力度的基础上，积极开拓市场，进一步细化生产管理，挖掘内部潜力，紧紧依靠全体职工，奋力拼搏，扎实工作，克服了原材料供应紧张和钛合金产品大幅增加导致生产加工及质量控制难度加大等困难，实现了公司生产经营的持续稳步增长。本报告期内公司销售钛材1040.87吨，比上年同期增长8.86%；实现主营业务收入411,478,532.90元，比上年同期增长27%；主营业务利润91,292,860.55元，比上年同期增长35%；净利润80,766,856.59元，比上年同期增长61%。净利润增长的主要原因系主营业务利润增加和其他业务利润增加所致。2006年1至9月，公司实现主营业务收入和净利润分别为1,259,421,457.66元和249,279,723.15元，分别较上年同期增长39.66%、134.43%。并且，公司在今年年初已经预计2006年全年净利润将比2005年同期增长100%以上，具备较好的业绩预期。

　　二、加快主导产业扩张，支撑长远发展。公司进一步加快了主导产业的扩张步伐，同世界500强企业法国瓦鲁瑞克集团等国内外3家重量级钛及钛合金材料、特种焊管产品制造商强强联合，投资建立了国内最大的钛焊管项目－西安宝钛美特法力诺焊管项目，对公司利用国际知名企业的全球市场资源，提高公司在国内和国际市场竞争力具有巨大的推动作用。2006年我国经济将继续保持较高的增长速度，预计国内民用市场需求将继续扩大，航空航天、石化、电站、体育休闲等领域尤其是航空航天领域的市场钛材需求量将持续增长，电子行业用钛将在国内得到开发；受国际航空市场复苏的影响，2006年，国际市场对钛合金产品的需求将继续大幅增长，航空领域将成为未来几年国际市场的主要应用领域，公司作为目前国内在该领域具有较强出口能力的钛加工生产企业，将迎来良好的发展机遇。钛工业属于朝阳产业，对一个国家的航空、航天、舰船工业有着不可替代的作用，是一个国家产业升级换代的基础材料，美、俄、日以及欧洲各国均对钛工业给予了高度重视。本年度内，公司从事的钛及钛合金加工产业继续受到国家和各级地方政府的支持，被陕西省列为经济支柱产业，继续享受15%的所得税政策，良好的政策环境对公司长远发展形成了有力的支持。

　　三、价值低估，众多机构给予买入投资评级。公司新建的四台EB炉总熔铸能力是5000吨，预计其中两台将于今年底和明年初投产，届时公司总熔铸能力将达到7000吨，产能不足问题将得到缓解。预计2006年公司钛材销售量在4400吨以上；主营收入为17.5亿元，同比增长51.5%；净利润在3.35亿元左右，同比增长112%。预计公司2006－2008年每股收益分别为0.82、1.20、1.50元。中信建投证券研究所张芳表示，随着未来5-10年国内航空业的快速发展，钛需求将持续快速增长，钛价将长期在高位运行。作为行业的领导企业，宝钛股份(600456)会伴随行业一起高速成长。而光大证券衡昆预计公司正常经营的净利润将同比增长129%，实现每股盈利0.89元，加上冲回前期计提的约5，000万元委托理财损失，宝钛股份2006年每股盈利可达1.01元。对2007年，受益于海绵钛价格的回落、残钛回收比例的提高，以及公司产能的扩张，预计当年宝钛股份的净利润可达70，359万元，实现每股盈利1.73元。扣除非经常性损益后的净利润同比增长94%，2008年公司仍可望保持两位数的增长。

　　技术上看，该股近期维持反复上行的通道，经过短线回档后该股在通道下轨处形成支撑，并依托30日均线构筑小底部形态，具有确认前期大三角形突破有效性的特点，在反复整固形态并确立突破有效性后，近几日该股开始温和放量向上，形成上攻态势，短期有再展新升浪的特点。

　　因此，我们认为，宝钛股份(600456)作为一只绩优高成长性个股，短期整固充分，酝酿新的上升行情，是投资者目前选股时可以重点关注的对象。