新城市(0456)向独立方发行可换股债券,筹5175万元偿债

《经济通专讯》新城市（０４５６）公布，上月２３日与认购人冠凯投资订立两份认购协议，据第１份协议是向认购人发行本金额最多４０００万元及２３０５﹒５万元，兑换价为每股股份０﹒１３８元之两份可换股债券；第２份协议是向认购人发行本金额最多２４００万元人民币（约２４００万元），兑换价为每股股份０﹒１３８元之可换股债券。

假设可换股债券乃按上限金额发行，而亦已按兑换价全数兑换，将被兑换为约６﹒３０８３亿股，占该公司已发行股本约２３２﹒１３％，及占经扩大股本约６９﹒８９％。 该公司目前之法定股本须予增加，以便有足够未发行法定股本，在全数兑换可换股债券时履行其责任。 该公司假设可换股债券全数兑换为股份，认购人及其一致行动人士将拥有该公司经扩大股本约６９﹒８９％，根据收购守则，需提出强制性全面收购建议。认购人之唯一股东为亮丽（中国），而亮丽（中国）之唯一股东及董事为索强，其为独立第三方。 新城市发行可换股债券之预期所得款项净额约为５１７５万元，用作偿还该公司对保利香港（０１１９）之现有债务（目前金额约为５１７５万元）。（ｔｓ）

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