南海石油(0076)向CFI发行总值1亿美元零息可换股债券

《经济通专讯》南海石油（００７６）表示，昨日（２８日）订立认购协议，向主要从事投资证券、债券及其他金融工具等的ＣＦＩ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｒｐ﹒发行一项２０１２年到期、总值１亿美元的零息可换股债券，转换价为紧接转换通知前五日平均收市价的９８％，但并无设最低转换价。

集团表示，有意将所得净收益约５５００万美元用作菲律宾Ｄａｖａｏ省Ａｇｕｓａｎ－Ｄａｖａｏ盘地的原油及气体勘探及相关营运，余下４５００万美元用作增加印尼Ｂｕｌａ Ｂｌｏｃｋ油田的原油产量及相关营运费开支。 根据协议，集团将发行最多３０亿股新股，占经扩大后股本６０﹒３３％。而按协议，任何债券持有人均不能直接或间接持有公司发行股份逾５％，否则需将股份售予独立第三方或于公开市场出售。因此集团不会因ＣＢ获行使而引入大股东。 倘己发行债券悉数被行使，主席周岭持有的Ｐａｌｍｓｖｉｌｌｅ Ｅｑｕｉｔｉｅｓ Ｉｎｃ﹒持股量将由１﹒６８％，降至０﹒６４％。（ｒｙ）

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