天士力(600535)作为中药现代化企业的代表,拥有优秀的管理团队、灵活的机制、较强的自主创新能力及完善的现代中药产业平台。基于此,渤海证券研究员李柏赋予公司35-40倍市盈率,合理股价为30.1-34.4元,继续维持“强烈推荐”的投资评级。
    在发改委近期一次以降价为基调的中成药调价中,天士力主导产品复方丹参滴丸却实现了不同幅度的提价。李柏认为这是国家对复方丹参滴丸创新技术的肯定,天士力的研发和创新实力再次得到证实。
    去年底天士力已获得益气复脉粉针新药证书,目前正在进行GMP认证,有望在一季度正式生产。李柏分析,益气复脉仅是天士力粉针产业的一个开端,公司目前建有4条粉针生产线,产能达每年8000万支,生产规模达到哈药二厂水平,成为国内最大的粉针制剂生产基地之一,粉针产品储备多达19种,07年后将陆续有丹酚酸B、银杏内酯、黄芪皂甙等品种上市。粉针制剂将成为天士力未来高速发展的关键产品。当前公司生物制药重组人尿激酶原已经处于新药证书报批阶段,预计上半年可获得新药证书,下半年正式生产销售。此外,天士力通过金纳生物技术公司涉入疫苗领域,将分享疫苗市场未来的高速增长。
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