S双汇(000895)年报显示:06年公司实现主营业务收入151.3亿元,实现主营业务利润17.0亿元,净利润4.57亿元,分别比2005年增长11.22%、20.75%、12.42%、15.08%和23.01%。
公司的规模优势决定它具备相当强的抗成本波动能力。06年全年生猪价格波动非常大,从几年最高到两年最低,再到创出新高。价格波动幅度上虽然很难把握,但波动时点有季节规律可循,公司非常注意利用淡季做原料肉的储备。公司目前主要还是依靠利润支柱高温火腿肠业务,该业务收入保持稳定增长,规模效应明显,加之公司自建包装材料基地降低成本,公司相对其它火腿肠企业的竞争优势愈加明显.公司低温肉收入保持20~30%的增长速度,由于处于市场开拓期,营销费用较大,不过作为火腿肠的消费升级产品,未来值得期待。
招商证券分析师朱卫华认为,预计公司07-08年每股收益分别为1.072和1.303元,根据目前食品饮料板块50倍市盈率定位,公司复牌后价格将达到42.88~53.6元,考虑股改10送2股对价因素,实际涨幅将在65.1~106.4%之间.给予强烈推荐A的投资评级.
作者:饶秀娴 今日投资
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