近日,上证指数以6连阳走到了2965点附近,面临3000点仅有一步之遥。市场普遍认为,上证指数即将再次冲击3000点大关。那么,什么样的板块将担当此次冲关任务呢?我们认为,除银行、地产等优质板块外,以交大博通、用友软件和宝信软件等为代表的软件股板块,有望成为大盘冲关的生力军。
2005年,全球软件产业的总规模超过8000亿美元,并形成了高度国际化的产业格局,成为国际科技与产业竞争的一个制高点。据有关研究机构估计,今后5到10年,国际软件市场将继续保持13%以上的发展速度。
我国软件产业也在国家政策支持下迅猛发展。2006年10月,商务部、信息产业部和科技部等联合发布《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》,要求不断完善税收扶持政策。主要加强对软件出口现行各项鼓励政策的宣传,充分发挥政策的引导和扶持效应。今年1月15日召开的全国软件科技创新工作会议上,科技部提出实现从“软件大国”向“软件强国”转变的发展战略。明确提出“十一五”期间,将通过加强科技投入扶持软件的科技创新工作,培育我国软件企业的核心竞争力。实际上,2006年“软件收入规模前100家企业”软件收入达到1127.5亿元,比上届增加了223.8亿元,增长了24.7%。同时,《软件专项规划》显示,未来5年我国软件产值年均增速将超过30%,到2010年,软件收入将超过13000亿元,软件出口达125亿美元。
我们认为,软件产业发展的大趋势、大格局,将有利于我国软件行业的高速发展,尤其是以用友软件、东软股份和宝信软件等为代表的软件类上市公司,迎来了千载难逢的发展机会。
从个股来看,我国软件股估值基本合理。与海外资本市场相比,A股市场软件和系统集成类公司的市盈率一般在27-35倍(2006年预期),稍高于NASDAQ综合指数(28.3倍)、标普应用软件指数(25.7倍)和印度四大软件公司的平均水平(26.3倍)。考虑到A股市场软件类公司更大的成长空间,以及所选取样本多为其子行业内领先公司,所以A股市场软件和系统集成类公司并无明显高估。
综上所述,由于软件行业将逐步迎来“黄金发展期”,一些相关上市公司将从中受益。我们认为,用友软件、宝信软件和交大博通等软件股有望脱颖而出,投资者可重点予以关注。
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