2006年公司实现主营业务收入42.2亿元,利润总额8.23亿元,分别同比增长37.96%和16.02%;净利润4.1亿元,同比增长8.22%;每股收益0.505元,略超市场预期(由于2006年公司进行了增发,因此每股收益与2005年不具有可比性)。
装机容量大幅增长,有望跃身发电行业第一梯队。公司上市后四年间总装机和权益装机的年复合增长率分别达到43%和45%,成长性令人侧目。
07年业绩将有大幅提升。06年四季度并表的增发项目07年将全年贡献利润,加之07年新投产部分机组,在未考虑煤电联动和收购大股东托管项目的情况下,我们预计公司07、08年每股收益分别为0.70元和0.73元。如果公司电价调升或者收购大股东托管的部分项目,将相应增加每股收益。
维持“增持”评级。以3月23日收盘价11.58元计算,公司07、08年的市盈率分别为16.5和15.8倍,低于同级别发电公司平均水平。考虑到公司的外延扩张预期在电力板块公司中确定性相对较强,成长性有良好保证。我们维持对公司的“增持”评级。(信息来源:天相投顾)
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