赤天化：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    贵州赤天化股份有限公司于2007年3月28日召开三届十二次董事会临时会议 及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司与贵州西电电力股份有限公司共同投资设立贵州金赤化 工有限责任公司建设桐梓煤化工项目的议案：新公司注册资本为人民币50000万 元，由投资双方按出资比例分两期缴付，双方均以货币资金出资，占新公司的 股权比例各为50%。

    二、通过关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案：发行规模为 人民币45000万元，票面金额100元，按面值发行:本次发行采用向现有股东优 先配售，余额及现有股东放弃部分向社会公开发行:债券期限自可转债发行之 日起5年:票面利率为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第 五年2.7%。

    三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及投资项目可行性的 议案。

    四、通过关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案：本次发行可转换 公司债券由交通银行贵阳分行全额提供连带责任担保。

    五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    六、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司重新签订购销合同，合同总价 约为4020万元。

    七、同意公司对部分生产设备进行更新，预计所需费用共计约4770万元。

    董事会决定于2007年4月13日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交 易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审 议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738227”:投票简称为“赤化投票”。