原水股份：300指数权重股，水务龙头爆发！

机构：华安证券
股指期货的推出越来越近，市场明显对沪深300指数权重股的关注度越来越高，大机构为了提前夺得影响股指的话语权，正在疯狂对权重股进行扫筹！如近两个交易日，占据着沪深300指数第一权重的银行股大面积爆发上涨行情，尤其是周四，兴业银行、工商银行以及中国银行三大权重巨无霸涨停，正式吹响机构资金哄抢300指数权重股的号角，市场正在酝酿着又一轮“二八”的蓝筹划行情！另外，盘面上武汉控股涨停，显示资金也看好水务板块！综合以上，本栏目认为，600649原水股份，300指数权重股之一，又属于水务板块，四家QFII日兴、花旗、JF中国、比尔盖茨-美林达基金正在大比例持仓，目前股价仅仅8元出头，值得高度关注。

300指数权重股，水务龙头前景看好！

上海唯一一家供应原水的特大型供水企业，提供的淡水已经占上海自来水供应量的95%，垄断优势明显，以巨资数十亿元于水务事业，其中投资16.4亿元收购上海合流污水治理一期工程资产，有利于公司长期发展。公司作为一家以供水生产为主的企业，上海自来水价格较低于全国其他大中城市，价格仅为北京的37%，为全国36个大中城市平均价格的63%，上海水价上调将给公司业绩提升带来正面影响，虽然新供水价格的规定暂时并未对水销售价格产生影响，但从长期来看，水价格有上涨的空间，将有一个逐步上升的过程。值得关注的是，公司将所拥有的长江原水系统资产与水务资产经营公司所拥有的闵行自来水公司100%股权进行置换已于06年6月完成；又拟以拥有的黄浦江原水系统资产与上海市自来水市南有限公司100%的股权进行置换，本次置换完成后自来水供水能力总计将超过310万吨/日，日供水能力达到了285万吨，占向中心城区日供水总规模43.85%比例。此前，该公司控股股东还曾承诺，在条件成熟时优先考虑将上海市自来水市北有限公司和上海浦东威立雅自来水有限公司50%股权以及上海市其他地区的自来水公司的中方股权或资产以市场公允价格转让给公司。可见，公司正在发展成为国内水务巨头，前景十分看好！另外，公司还是300指数权重股之一，大机构为了提前夺得影响股指的话语权，正在疯狂对300权重股进行扫筹，对原水股份来说也是个激励！

法人股增值+投资基金公司，基金抢筹！

据资料显示，公司持有多家上市公司法人股，持有申通地铁4630.54万股,为其第二大股东，持有巴士股份2466.01万股，为其第三大股东，持有界龙实业14.95万股，持有申达股份16万股，随着股改的全面完成，公司该部分股权投资收益有望得到数倍增值，想象空间极大。公司以1800万元共同设立东方基金管理公司，注册资本1亿元，占18%股份，并于2004年6月28日正式运营。上市公司作为基金发起人之一，投资设立基金管理公司，在我国证券市场尚属首例，有望成为一个崭新的市场题材，吸引场外资金的加盟！另外，2007年1月30日公告，长江原水系统资产与上海市自来水闵行有限公司100%股权进行置换产生的收益及自来水闵行公司下半年纳入合并报表，根据对06年度初步测算，预计06年度实现的净利润同比增长40%-50%，而明五即将出年报，有望直接刺激股价的上涨。

二级市场上，2006年三季报披露，前十大流通股股东多为基金和机构，合计持仓6837万股，占流通股比例为9.99%，而前一报告期为9.85%，四家QFII日兴、花旗、JF中国、比尔盖茨-美林达基金合计持有2304万股(前期三家合计持有1591多万股)，股东人数有所减少，筹码仍有待集中。走势上，该股股价明显走势稳健，资金介入迹象明显，随着技术上的调整到位，股价加速爆发的概率极大！（华安证券 唐鑫）

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