考虑到天地科技(600582)这几年通过内部吸收和外部并购形成的成套设备竞争优势以及未来可能的母公司资产注入,中银国际史祺、胡文洲认为,可给予公司25倍的08年市盈率,目标价格为54元,首次评级为“优于大市”。
公司大股东煤炭科学研究总院是我国煤炭行业唯一的综合性科研机构和技术创新基地,承担了煤炭行业73%的国家科技攻关项目和煤炭行业70%的重点科研项目。目前上市公司的主要资产来自于煤科院的3个分院和1个研究所。天地科技主要产品是煤炭行业产业升级和技术换代的关键装备,具有较高的技术含量和专用性,部分产品在国内属于公司独家生产。煤炭自动化设备中最主要的产品就是三机一架,即采煤机、掘进机、刮板运输机和液压支架。这两年天地科技通过外部收购西北奔牛和内部吸收母公司旗下的山西煤机,公司产品线基本涵盖了这四大设备,成为国内唯一具有全套“采、掘、支、运”的煤机生产企业。
中银国际认为,07和08年将是公司销售收入和盈利水平的一个高速增长期,预计到08年公司将通过营销渠道、维修网络和技术互补整合现有的三机一架业务,并实现成套设备的整体竞争优势。(中证网)
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