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晋亿实业(601002):中标7亿高铁大单比肩杭萧钢构

机构:东方智慧
杭萧钢构的熊熊烈火可谓映红了A股市场的半边天,11个涨停的生猛走势,令人无法不为之倾倒,今日复牌首日被超过1200万股的巨量买单迅猛封停,用走势再次诠释了龙头股的风采。那么在“巨额订单概念”如火如荼的示范效应下,投资者正在逐步认识巨额订单所带来的基本可控的良好盈利预期,那么市场内异常充裕且躁动不安的各路资金势必将四处狙击“巨额订单”概念下的其他相关联品种,那么像手握巨额订单,我国最大的紧固件行业的龙头老大——晋亿实业(601002)这样的相关“潜龙”品种的爆发机会显然极大。

公司在高铁项目这一新中国成立以来仅次于三峡工程的的超大项目中,目前已经联合德国RST公司联合中标并已经签定了总金额7.14亿元的合同,根据兴业证券研究报告预测:“仅此合同一项,即能带动公司业绩成倍的增长”,其未来的发展可谓前途无量。

一、7.14亿元高铁大单带动业绩猛增

公司是国内规模最大的紧固件生产企业之一,品种规格达两万余种,可最大限度地满足客户的多品种采购需求,行业地位显赫。公司随着国家一大批重点工程尤其是高铁项目的开展,公司主导产品紧固件的需求,尤其是对中高端产品需求迅速增长。从国家产业来看,高铁项目总投资超过1300亿元人民币,被认为是新中国成立以来投资规模仅次于“三峡工程”的超大规模项目。2006年3月11条专线使用的扣件系统(采购金额40亿元)进行招标,公司联合德国RST公司中标高铁客运专线扣件系统,项目合同7.5亿元,目前公司已经签定合同总金额7.14亿元。

兴业证券研究所测算,2008 年仅高铁扣件7.14 亿元订单将带给公司超过1 亿元的新增净利润。高铁扣件毛利率为32%左右,扣除4%的技术使用费、5%的管理费用和4%的营业费用后在扣除15%所得税,保守估计高铁扣件给公司带来的销售净利率为15%左右,仅以目前订单预计,08 年将给公司带来约1.03亿元的新增净利润。公司05年末利润总额仅仅1.36亿,这意味着仅目前手中订单就将引发公司业绩的成倍增长。

更重要的是,2007 年底京沪高铁将开始又一轮招标,仅京沪高铁1318 公里即约需铁路扣件27 亿元,市场容量将逐步放出。除京沪高铁外,尚有哈大、京汉等多条线路长度超过1000 公里速度350km/h等级的高速铁路需要在2010 年左右竣工。可以肯定公司主导产品高铁扣件的市场需求仍将暴增。

二、分享西藏建设千亿商机

从公司的技术优势来看,其开发的高强度螺旋道钉及防松螺母被十五期间国家重点建设项目青藏铁路建设工程气候环境最恶劣的550公里冻土路段所采用。青藏铁路因路经永久冻土地带,对螺旋道钉的要求极其苛刻:耐寒性能要好,需要至少零下40度低温测试通过;其次强度等级达到8.8级以上,高于普通铁路用的螺旋道钉,在国内还是首次使用;再次由于高寒地区人工维护的不便,螺旋道钉、螺母的防松性能和防腐性能也要大大高于普通铁路的要求。这为公司赢得了千载难逢的历史性大机遇。

经中国国务院常务会议专题研究并讨论通过,在2006年至2010年的五年间,中国将投资超过1000亿元,在西藏开展包括青藏铁路延伸线--拉萨至日喀则段在内的180个项目。规划中的180个项目覆盖面广、经济社会影响巨大,其中最重头的、规划中提到最多的就是青藏铁路延伸线--拉萨至日喀则段,该段铁路的设备提供商与主要承建者将是这千亿投资的最大赢家。那么作为青藏铁路的特制高级紧固件供应商,公司依靠技术壁垒在国内机会没有供应商,公司自然将继续充分分享西藏建设的千亿元蛋糕。

从走势上观察,该股上市后即得到了主力资金的重点关照,首日换手即接近70%,近期构筑了扎实的小双低形态后,周四该股逆势启动,今日再拉长阳,小双底向上突破之势已完全确认完毕,在“巨额订单”概念的强大刺激下,该股未来的加速拉升值得期待。

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