《中资发债》雅戈尔拟发行18亿元三年期可转换公司债

《经济通专讯》雅戈尔集团股份（沪：６００１７７）公布，拟发行１８亿元（人民币．下同）可转换公司债券，期限三年，募集资金将投资于华晨地块等四个房地产项目。 公布表示，本次可转债按面值发行，按年付息，票面利率第一年为１﹒５％，第二年１﹒８％，第三年２﹒１％，转股期为自发行结束之日起六个月后至到期日止。

公告并称，初始转股价格以公布募集说明书日前２０个交易日的公司Ａ股交易均价和前一个交易日均价间的较高者为基础，上浮不超过１０％，该期债将向公司原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者公开发行。 公告指出，该期债设有提前赎回条款，在转股期间，如公司Ａ股股票在任意连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价高于当期转股价格的１３０％，公司有权决定按照债券面值１０５％的价格赎回全部或部分未转股的可转债；在可转债的转股期间，如公司Ａ股股票在任意连续３０个交易日的收盘价低于当期转股价格的７０％，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按照债券面值１０５％回售予公司。 雅戈尔今日（３日）半日收报１６﹒３５元，升１﹒３％。

作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。