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冀东水泥(000401)07年区域优势将逐步凸现

  冀东水泥(000401)在华北区域的业务主要覆盖北京、天津、唐山及周边地区,估计其区域市场占有率约为12%、13%和20%。06年公司综合毛利率为24.07%,较05年提升0.14个百分点,同期净利率为6.96%,同比提升1.43个百分点。

1季度公司在华北、蒙古和东北的水泥出厂价都有明显上涨:一是市场需求的增加(气温同比较高);二是实施冬储措施(改低价抛售库存改为冬储);三是区域市场价格协调作用;预计07年华北及东北市场的全年水泥平均价格将同比小幅上涨,其中冀东水泥的水泥产品平均出厂价同比有2-3%左右的上涨。

  公司现有熟料产能约900-1000万吨,07年中期泾阳5000T/D和蒙古亿利2500T/D生产线将陆续投产。公司披露2007年计划水泥产量1898万吨,熟料产量1426万吨。还计划新建设2条4500T/D生产线及1条4000T/D生产线以及曹妃甸400-500万吨水泥粉磨站项目。另外,公司还有宏伟的产能扩张计划:在辽宁新建3-4条5000T/D熟料生产线;在吉林磐石新建1条4000T/D熟料生产线;在陕西泾阳和扶风各新建1条熟料生产线;华北地区的若干条新线建设。国信证券分析师杨昕预计,公司07、08年每股收益分别为0.36元和0.50元,07、08年每股收益复合增长率约54%,动态市盈率为23.9、17倍。维持谨慎推荐的投资评级。

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