沈阳机床:关于沈机集团拟转让49%股权正式挂牌交易及增发A 股方案点
评公司今日公告:沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床(集团)有限责任公司100%股权中的49%目前已在上海联合产权交易所正式挂牌交易,董事会通过关于2007年增发不超过12000万股,拟融资13.4亿的A股方案的议案。
东阿阿胶:步入快速发展通道
2006 年东阿阿胶实现销售收入10.69亿元,增长13.98%,实现主营业务利润58674.58万元,增长21.29%;实现净利润15385.55万元,增长40.26%。每股收益为0.38元。一、阿胶系列产品销售稳步增长公司2006年阿胶及阿胶系列产品销售收入为70098.39万元,增长16%,产品毛利率为68.43%,较上年提高了2.86个百分点(2005年的数据包含内部抵销部分,因此显得较高)。二、资产质量进一步提高2006年,公司货币资金比上年度增加65.83%,主要是销售回笼货币增加;应收款项比上年度下降54.91%,主要是加大了清欠力度,使往来款项减少;公司存货略有增加,比上年度增加12.18%,主要是部分原料储备及在产品有所上升所致。公司每股经营性现金流达到0.76元,远高于每股收益,反映了公司经营非常健康。三、提出“5年再造一个阿胶”战略公司表示,将集中优势资源和阿胶主业,做大阿胶品类,实施主业导向型的单焦点多品牌发展战略,塑造“东阿阿胶”高端品牌形象,彰显“圣药”品类价值,回归主流人群,延伸产业链条,引领行业发展,成为中国医药保健行业公认的领先企业,完成由第一补血品牌向第一滋补品牌的转变,实现五年再造一个东阿阿胶战略目标。从东阿阿胶目前的发展态势看,我们认为公司的发展战略并非空中楼阁。我们认为公司实现这一目标有三大驱动力:一是由驴皮资源垄断引致的惯性提价;二是作为保健品向主流人群回归;三是对竞争对手的购并。四、调高投资评级至“推荐”2007年公司业绩将继续稳步增长,我们预测东阿阿胶2007年、2008 年EPS分别为0.47 和0.55元。考虑到该公司在中药标杆企业(同仁堂、片仔癀、东阿阿阿胶、云南白药、马应龙、天士力)中的成长性最为明确,我们认为可给予较高溢价:12个月目标价格为22元以上,我们将其投资评级由“谨慎推荐”调高至“推荐”。
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