特色行业基金强势出击

    巨田基础、巨田资源今年以来收益双双突破50%

    证券时报记者杨磊

    今年以来基金业绩排序和去年发生了天翻地覆的变化,特色行业基金业绩表现优异,其中巨田基金公司旗下的巨田基础和巨田资源两只基金今年以来投资收益率突破50%,都进入了除指数基金以外的基金业绩排名前十。

    所谓的行业基金主要是指那些以行业或者泛行业为主要投资对象的一类基金,这类基金在美国等发达国家市场十分普遍,国内基金业暂时只有少量这类行业基金。以巨田基础和巨田资源基金为例,巨田基础基金80%的股票资产配置在包括交通运输、机场、电力等基础行业；巨田资源则以资源类股票为主,其中包括有色金属、石化、房地产等资源性行业。

    根据天相最新统计数据,截至4月13日巨田基础和巨田资源两只基金今年以来业绩分别为53.19%和51%,收益率超过业内平均水平接近20%,显示出行业基金在投资方面的优势。

    巨田基金公司投资部副总监兼任巨田资源基金经理的冀洪涛认为,行业基金主要的优势在于相对固定的投资范围,像基础行业和资源行业都是今年以来股市投资的热点之一,深入研究并且扎根这些行业体现了巨田基金公司的投资特色。同时巨田基金在原有泛行业投资的基础上,不断提高在其他行业或者市场中期热点的研究能力,从而带来了巨田基础和巨田资源两只行业基金优异的业绩表现。

    巨田基础基金经理陈守红表示,基础行业的股票业绩增长十分稳定,每年增长都在15%或者20%左右,这类股票曾经一度被一些基金抛弃,但今年以来随着股市进一步发展,这类股票估值优势逐渐显现出来。除了这些业绩稳定的基础行业股票以外,基金还充分利用其他20%股票资产灵活配置的优势,进一步提高了基金收益率。

    此外,其他特色行业基金也有不错表现,万家公用基金今年以来投资业绩达到了45.38%,明显超过了今年以来基金投资业绩的平均水平。

    理财专家建议,投资者可以适当关注特色行业基金的投资机会。在选择行业基金时应该分两步走,首先是基金主要投资的行业或者泛行业的情况,行业成长性、总体估值水平、牛市以来行业平均涨幅等等指标,其次才是选择基金公司、基金经理和具体投资的基金。