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银行业:上市银行三月份经营分析

  投资建议:在个股选择上,我们依然偏向具有良好成长性的银行,民生、兴业、浦发和招商是我们的选择。

  行业整体情况:

  新增贷款的情况:全国性银行1季度比年初新增贷款约为9,622亿元,比06年同期的新增贷款约减少222亿元,主要来源于建行和农行的新增贷款减少;从上市银行的情况看,大部分上市银行的新增贷款都高于去年同期。

  新增贷款结构:1季度的新增贷款主要来源于中长期贷款,这一点在大型银行中尤为明显,中长期贷款占新增贷款的比例平均在90%;中小型银行中长期贷款占新增贷款的比例平均为71%,其中兴业银行中长期贷款占新增贷款的比重最高,约为107%。票据贴现基本上是负增长,大型银行票据贴现占新增贷款的比重约为-26.6%,中小型银行该比例为-11.4%。

  招商银行:预计公司的贷款和存款同比增长分别为19.7%和17.4%。

  3月份公司的新增贷款中,中长期贷款和短期贷款占比分别为53.9%和62.4%;票据融资占比为-16.3%。

  生息资产构成中,贷款的比重保持稳定,投资比重上升2个基点而同业资产同比例下降。贷款占比为62.3%;投资占比20.4%;同业资产的占比17.3%。

  个贷3月份同比增长45.4%,高于2月份的43.3%的增长速度;个人贷款占贷款的比重维持在17.8%。

  零售存款3月份同比增长12.4%,低于2月份的15.7%;零售存款占存款的比重下降到38.9%。

  民生银行:预计民生3月份的贷款和存款同比增长分别为19.4%和18.1%。

  公司新增贷款中,票据融资依然出现较大幅度的同比下降,占新增贷款为-26.5%;中长期贷款和短期贷款占新增贷款的比重为59.3%和67.2%。

  生息资产构成中年保持稳定。贷款占比69.5%;同业资产14.9%,投资15.6%,基本与2月持平。

  个人贷款同比增长19.8%,低于2月份的20.1%;占贷款的比重为14.73%,基本持平。

  零售存款同比增长23.6%,高于2月份的21.5%。

  兴业银行:我们预计兴业3月份的贷款和存款同比增长分别为29.1%和16.8%,贷款维持高增长。

  公司新增贷款中基本上都是中长期贷款,中长期贷款占新增贷款的比重为107.4%;短期贷款和票据融资占比为9.4%和-16.7%。

  生息资产构成中,贷款占比维持在51.1%,投资为29.5%,同业占比上升到19.4%。

  个人贷款依然保持高速增长,同比增长为109.7%,高于2月份108.1%的增长速度;个人贷款占贷款的比重为19.3%;个人存款同比增长为22.4%,高于2月份的18.9%。

  浦发银行:预计公司3月份贷款和存款的同比增长分别为21.9%和13.8%。

  新增贷款中,中长期贷款比重为55.3%;短期贷款比重为36.8%;票据融资的比重为7.83%。

  生息资产构成中,贷款比重从70.3%提高到71.1%;投资的比重从13.3%下降到12.9%;同业资产的比重维持在16.1%。

  个人贷款同比增长14.9%,高于2月份的13.8%,占贷款的比重基本维持在12.1%。个人存款同比增长22.0%,低于2月份25.0%。

  工商银行:预计公司3月份贷款和存款的同比增长分别为9.7%和9.7%。

  新增贷款中,中长期贷款的比重由2月份79.8%提高到3月份90.7%,;短期贷款占比由36.8%下降到21.8%;票据融资占比由13.0%下降到-12.4%。

  生息资产构成中,贷款占比为49.7%;投资占比从37.7%;同业资产占比为12.6%。

  个人贷款同比增长为-2.5%,与2月份的负增长基本一致。公司个人存款的同比增长为1.8%。

  华夏银行:预计公司3月份贷款和存款的同比增长分别为17.0%和7.2%。

  新增贷款中,短期贷款的比重为73.5%;中长期贷款的占比为58.5%;而票据融资则大幅度下降,占比为-32.1%。

  生息资产构成中,贷款比重为65.7%;同业资产占比为16.1%,投资比重为18.2%左右,基本与2月份持平。

  公司个人贷款同比增长为14.1%,与2月份持平;个人存款同比增长为22.6%,略高于1月份的21.0%。

  中国银行:预计中行内地的贷款和存款的同比增长分别为11.2%和8.8%。

  新增贷款中,中长期贷款大幅提高,由48.3%提高到80.1%;短期贷款占比维持在39.7%;票据融资占比由16.4%大幅下降到-20.3%,与工行相同,新增贷款中,中长期贷款的比例大幅提高,短期贷款的比例基本维持,票据融资比例大幅下降。

  生息资产的结构中,贷款占比为48.4%;投资占比为36.8%;同业资产占比为14.8%。个人贷款的同比增长为18.4%,高于2月份15.9%;个人存款的同比增长为-0.3%,低于2月份0.2%。

  作者:7 李伟奇 国金证券

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