包钢股份：低价钢铁 再掀升浪

机构：浙江利捷
周二大盘探底回升，沪指站上3600点大关，有色金属股持续走强，地产、煤炭等二线蓝筹股同样是轮动走强。蓝筹股的终极攻击行情面临持续展开，而钢铁股作为目前估值水平整体存在优势的板块，良好的分红预期以及机构资金的大举建仓，都将催动股价不断向上突破。

周二盘中低价钢铁股广钢股份涨停突破，而目前市场当中，区域性钢铁龙头企业包钢股份（600010）目前股价仅6元多，属于低价钢铁股行列，在整体上市之后，该股的业绩向好已经存在预期，后市有望掀起上升行情。

投资亮点之一、宝钢并购 火暴行情可期

公司钢铁年产量将从850万吨激增至1500万吨，成为我国钢铁行业的又一行业巨头，战略性并购价值大幅提升，宝钢集团去年第二季度曾从二级市场上大举收购1795万股流通股，目前仍持有1760万股，成为公司第三大股东。全国人大代表、内蒙古发改委主任梁铁城日前接受记者访问时明确表示，宝钢集团正与内蒙古自治区有关部门、包头钢铁集团接洽重组事宜，并提出了控股要求，实现强强联合的前景比较乐观。这表明宝钢并购包钢已经迫在眉睫，一旦重组消息确定，则包钢股份有望翻牌年初的八钢强势，火暴行情可期。

投资亮点之二、整体上市 发展前景看好

公司去年十月份就提出了整体上市方案，并取得了股东大会同意，计划定向增发30.32亿股收购包钢集团69.75亿元资产，从而实现集团钢铁主业的整体上市，成为我国钢铁行业的又一整体上市龙头。此外，公司大股东包钢集团同时还是稀土高科的控股股东，基本垄断全球稀土资源，具备独一无二的战略投资价值。目前整体上市和资产注入仍是市场的重要热点之一，沪东重机曾在20个交易日内从30元起步上涨到80元高价，近期股价更是逼近百元关口，葛洲坝公布整体上市消息后也出现了无量涨停态势，后续空间极为广阔，因此包钢股份也将凭借该题材得到市场主力的重点青睐。

投资亮点之三、业绩良好 主力机构重仓

公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，冷轧薄板等产品具备突出的行业竞争优势，2006年实现净利润6.54亿元，每股收益达到0.19元，公司计划2007年度实现净利润9.8亿元，发展态势极为看好。而随着公司整体上市的完成，预计生产规模和利润水平将出现更大幅度的增长。公司良好的发展前景不但得到了宝钢集团的青睐，同时也吸引了众多机构投资者的追捧，其中中海能源策略基金在一季度大举增仓3000多万股，成为第二大股东，而国信证券、社保基金002组合也出现在近期十大股东名单之中。

投资亮点之四、平台突破 积极看高一线

二级市场上走势来看，该股保持了良好的上升通通道，在整体上市之后，公司07年业绩存在进一步增长的可能，由此将催动估值提升。目前该股股价仅6元多，属于低价钢铁股行列，但相对其钢铁龙头的市场地位，显然该股股价存在明显低估。近期该股在成功突破6元之后，一度出现反复的震荡洗盘的过程，成交量持续放大，周二该股尾盘出再现快速拉升走势，主动性买盘表现突出，预示着该股短线有望向上展开突破行情，可关注。（浙江利捷）

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