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江南证券分析报告(0418)

  川投能源:资产注入新龙头不要错过

  纵观近期大盘持续上涨的深层次原因,在于整个上市公司07年业绩增长超过市场预期,这也大大提升了市场对于蓝筹股的估值预期。短线来看,我们认为围绕着资产注入或整体上市为代表的战略重组类个股,以及一季度或上半年业绩大幅预增的个股这两条主线,市场的炒作仍将延续。

以资产注入或整体上市战略重组个股为例,一些央企旗下的上市公司面临的重组机会更为突出,葛州坝、中水渔业、中色建设等连续涨停给市场带来更多想象空间,国资委主任李荣融日前表示,2007年国资委将加快推进股份制改革,积极推进已具备条件的中央企业母公司整体改制上市或主营业务整体上市。在新的市场环境下,我们应该把握资产注入、整体上市、股权激励带来的投资机会,我们建议投资者关注有明确

  资产注入的600674川投能源!

  四川川投能源股份有限公司于2007年3月9日召开六届十二次董事会及六届八次监事会,会议审议通过了定向增发的议案,主要定向增发内容为:1、定向增发规模为不超过1.6亿股的人民币普通股(A股);2、发行对象为不超过10名的特定对象;3、发行价格为不低于本次公告前20个交易日股票均价的90%。4、四川省投资集团有限责任公司以其持有的四川川投田湾河开发有限公司60%的股权认购,其他机构投资者以现金方式认购。

  田湾河公司资产的注入预期实现将为大股东后续优质电力资产的注入揭开了序幕。四川省投资集团有限责任公司是公司的大股东,目前拥有大量的水电和火电资源,已建和待建机组权益容量约为1800万千瓦。除去田湾河公司的水电资产,大股东仍拥有以下电力资产:巴蜀江油电力规划为173.26万千瓦;二滩水电站总装机容量为330万千瓦,雅砻江沿江规划开发21级电站,可开发装机容量2610万千瓦,川投集团拥有48%的股份;紫坪埔水电拥有76万千瓦装机,首台机组已经投产;四川福溪坑口电厂规划4X60万千瓦火电,一期工程2X60万千瓦,预计2008年相继投产;泸州电厂规划4X60万千瓦火电,一期2X60万千瓦2006年、2007年相继投产。田湾河公司股权的注入如期实现,我们更加坚定大股东把公司作为其电力资产资本运作的平台,后续将会把更多的电力资产注入公司。可以预见,大股东优质电力资产的注入将是公司未来几年快速发展的引擎。

  整体上市预期拓展股价想象空间但对于敏感的资金来说,川投能源的如此产业结构调整,不仅仅是盈利能力提升,而且还在于他们看到了控股股东对川投能源的支持力度,由于川投集团拥有大量能源,矿产及金融资产,包括新光硅业及交通银行股权等,种种迹象表明,川投能源极有可能成为川投集团在资本市场的运作平台,未来的整体上市预期非常强烈!从而意味着川投能源的未来成长空间将不可忽视。二级市场上,今日借大盘调整强势洗盘,有突破加速之势,做为资产注入的新龙头,投资者应重点关注!

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