招商银行短期或有调整 美林认为是买入时机

机构：开来投资
来源：证券通

“证券通资讯系统”资料显示，美林称招商银行(3968.HK)去年纯利较该行预测超出6%，并较同业共识高出11%， 遂调高其07-09年盈利预测7-8%，目标价调升24%至23.8港元，建议“买入”。

美林表示，招行去年纯利胜预期，主要惊喜来自净息差强劲复苏，按半年升32点子; 调高其07-09年盈利预测7-8%， 至98.36亿、135.01亿和167.14亿人民币，认为其强劲的净息差可抵销部分拨备的上升，倘利率上升，或其拨备下降， 可为其预测带来额外上升空间。

美林指出， 招行仍然为内地中型银行股的首选， 指出虽然该股过去7个交易日升逾两成， 短期或为其带来压力， 但认为投资者可视短期的调整为买入机会。

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