盛高置地发7年期13.9亿人民币CB,初步换股价约8.12元

《经济通专讯》盛高置地（０３３７）宣布，于上周四（１９日）与联席牵头经办人星展及摩根士丹利签订认购协议，同意认购及支付初步本金额为１１﹒５８亿元（人民币，下同）的零息可换股债券（ＣＢ），并可要求盛高额外发行本金总额为２﹒３２亿元的增发债券。

盛高是次发债最高本金额为１３﹒９亿元。 有关换股票据以８﹒１１６５元初步换股价（比停牌前５﹒９９元溢价３５﹒５％）计算，债券如被全额转换可转换约１﹒７３亿股，占盛高已发行股本１６﹒６９％或扩大后股本１４﹒３％。债券到期日为２０１２年４月２７日，赎回价为本金１１１﹒８３７％。 盛高发债所得净额在扣除开支后约为１﹒７６亿美元，大部分款项会用作收购上海或内地其他城市之潜在物业发展项目，余额会用作营运基金。 盛高置地已向联交所申请于今日（２３日）恢复买卖。（ｍｓ）

作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。