上市银行发展势头喜人

    规模增长较快盈利增长较多质量持续好转效率明显提升上市银行发展势头喜人

    证券时报记者唐曜华招商银行连建辉

    目前我国已有10家境内外上市银行,这些银行的总资产、贷款总额和存款总额在我国全部银行金融机构中的占比分别为36.7%、47.7%、52.2%。

目前这10家上市银行均已公布了2006年年度报表。报表中披露的信息显示,过去一年中,我国上市银行整体上呈现出“规模增长较快、盈利增长较多、质量持续好转、效率有所提升”的发展趋势与特征。

    盈利水平大幅增长

    2006年,10家上市银行资产增幅平均达到21.4%。伴随资产规模的快速增长,盈利水平也实现了大幅增长。工行、中行、建行和交行四家大型银行的净利润占到全部上市银行净利润总和的近九成,这四家银行的净利润较上年增长32%。深发展、招行、浦发、民生、华夏、兴业等6家中型上市银行净利润增长水平高于大型上市银行,较上年增长58%。与2005年相比,2006年上市银行每股收益平均上升了52.7%(不包括工行),平均总资产利润率平均上升了0.14个百分点,平均净资产收益率平均上升了2.21个百分点。

    2006年上市银行盈利水平大增,主要有四方面原因：

    一是两次贷款基准利率的提升和一般性贷款规模的快速扩张,直接增加了银行的利差收入。

    二是资本市场向好,促成了基金、保险等产品的热销,促进了银行代理类手续费的激增。

    三是部分银行开始享受实际员工工资税前抵扣的政策,税率降低,进而提升了业绩。

    四是各项成本控制得比较有效,这也有助于利润的增长。

    经营转型成效显著

    2006年,10家上市银行经营转型迈出重要步伐,取得可喜的成绩。

    首先是个人理财业务、高端客户业务和个人消费贷款业务等零售业务快速增长。工行个人高端客户数较2005年增长了13%,其中拥有工行理财金帐户的高端客户则增长了25.5%,全年个人银行业务营业贡献占全部业务营业贡献的比重提高到34.3%；民生银行个人贷款占各项贷款(含贴现)的比率增长了15%。储蓄存款业务占其各项存款的比率已经达到16.2%；深发展零售贷款增长了87%,零售存款增长了23%；建设银行的个人贷款增加了28.9%。

    二是银行卡业务快速增长。2006年工行银行卡发卡量增长了29.9%。建行、工行和招行的信用卡发卡量都已突破1000万张。

    三是小企业贷款业务增势较好。10家上市银行小企业贷款平均增长了15%。其中,建行小企业贷款增长26.43%,工行增幅更是达到了72%。

    四是银证通、银基通、国际结算、承销短期融资券、代客外汇买卖、结售汇和POS消费等中间业务发展十分迅猛,导致10家上市银行的非利差收入实现了大幅增长,在总营业收入中的占比平均提升了1.5个百分点左右。

    管理素质进一步提高

    2006年,10家上市银行在公司治理、组织体制、技术手段、基础设施建设等方面进一步加大改革变革力度,管理效率得到了进一步提升。如工行强化信息化建设和IT管理,开发和应用了核心业务、客户信息、风险管理等应用系统；中行加大了国际化高级管理人才的引进力度,优化了董事会的组成结构；建行推行了风险管理体制改革,构建了从总行首席风险官到一级分行风险总监、二级分行风险主管以及县级支行风险经理的垂直报告框架；招行推行了FTP试点工作,全面实施了经济资本配置机制；民生银行加快推进了零售条线和批发条线的组织管理体制的扁平化改革进程,等等,都在一定程度上促进了各项业务的快速健康发展。

    风险防范能力增强

    2006年,10家上市银行资产质量有了明显提升,不良资产率均有较大幅度下降。工行、中行、建行和交行等四家大型银行拨备覆盖率较上年提升了7-25个百分点,上市银行的资本充足水平也有所提升。