软库(0648)以6.4亿购中国仁济医疗,发新股及发债等支付

《经济通专讯》软库发展（０６４８）公布，已于昨日（２４日）与卖方订立收购协议，公司有条件购入中国仁济之全部已发行股本，总代价为不多于６﹒４１亿元。收购代价其中包括现金最多５０００万元（预期将以集团之内部资源拨付）、最多２﹒７亿元将透过按发行价每股０﹒１元发行最多２７﹒１亿股代价股份支付，而余额将透过发行本金总额最多３﹒２亿元之债券拨付。

于收购协议完成后，中国仁济将成为公司之全资附属公司。中国仁济之唯一资产为将安平医疗之全部已发行股本，安平医疗为一家于中国注册成立之公司，从事管理及经营于中国一个专门诊断及医治肿瘤╱癌症之医疗中心网络之业务。中国仁济截至去年底之总资产净值为１﹒５亿元人民币，除税前后总溢利分别２２６８万元及２９４６万元人民币。 公司亦宣布，已于昨日与配售代理订立配售协议，全面包销基准以每股０﹒１２５元之配售价向不少于六名投资者配售１５亿股（可选择加码至２０亿股）配售股份。配售股份相当于公司现有已发行股本约２９﹒８４％（倘配售选择权未获行使）或３９﹒７９％（倘配售选择权获全面行使），所得款项净额分别约１﹒７８亿元或２﹒３８亿元。公司拟将配售所得款项净额透过中国仁济用于扩展中国之医疗市场，包括采购诊断及医疗癌症╱肿瘤之新医疗设备及收购医院及医疗中心。 公司亦指出，公司之法定股本为１０亿元。为根据收购协议配发及发行代价股份以及根据配售协议配售股份，董事建议透过额外增加１００亿股每股面值０﹒１元股份，以将公司现有法定股本增至２０亿元，分为２００亿股股份。（ｃｃ）

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