国浩(0053)星上市附属供股发CB,共筹64亿元作营运资金

《经济通专讯》国浩集团（００５３）公布，其拥有６３﹒９％股权于新加坡上市之附属公司国浩房地产，建议以供股方式筹集约５﹒５５亿新加坡元（２８﹒５７亿元）及发行可换股债券。 国浩房地产建议以「三供一」之基准供股，供股价为每股２﹒５新加坡元（１２﹒８７元）供股价较国浩地产前收市价折让５０％。

国浩已承诺，以其于国浩房地产至少大部分之持股量，投票赞成将于国浩房地产股东特别大会批准供股之所有决议案。 另外，国浩房地产发行本金额为６﹒９亿新加坡元（３５﹒５２亿元），于２０１２年到期可换股债券。初步换股价为６﹒２１６新加坡元（３２元），较其前收市价溢价２５％。国浩房地产已委任摩根大通发行可换股债券之唯一配售经办人，而新加坡ＨＬ Ｂａｎｋ及华侨银行已获委任为发行可换股债券之联合主要经办人。 国浩表示，国浩房地产拟运用供股及发行可换股债券之所得款项净额，作为之营运资金，以及为其于新加坡及中国进行之收购提供资金，包括早前公布建议有条件收购于北京东直门地块之９０％股权。（ｈｌ）

作者声明：在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。