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化工行业:经济增长与消费升级的受益者

    东方证券王晶陈玉辉

    沪深300指数成分股中有18家化工类上市公司,占指数权重的5.31%,其中权重最大的是一体化能源公司中国石化,其次是烟台万华海油工程以及钾肥行业的代表--盐湖钾肥

    中国石化:已成为世界级规模的一体化能源化工公司,目前炼油能力排名世界第三位;乙烯产能排名世界第四位;成品油销售网络不断完善,自营加油站数量达到2.8万座,排名世界第三位。炼油板块的减亏和所得税并轨将使中国石化2007、2008年业绩继续保持30%左右的增长,业绩增长前景明确,估值远低于市场平均水平,维持“买入”的投资评级。

    星新材料:随着人们在住房、汽车等领域消费意愿的增强、电子制造产业向国内的转移,有机硅、热固性树脂、工程塑料等一批新的化工材料市场逐渐启动,相关企业将迎来良好的发展机遇。星新材料是一家战略布局较早、涉及产品品种最多的新材料上市公司,未来几年多项业务将陆续进入收获期,成长空间巨大。除了自身的滚动发展以外,集团公司对其的支持将促成星新材料通过资本运作方式实现外延式扩张。维持“买入”的投资评级。

    辽通化工:公司是东北地区化肥骨干企业,随着新疆阿克苏项目的逐渐达产,其尿素业务将于2007年焕发出新的活力。公司利用大股东兵器集团海外油源涉足石化产业,石油资源的稳定和充足供应将保障项目的盈利前景。专业化重组和资产注入将是未来兵器集团对下属上市公司主要发展思路,辽通化工是兵器整个石化产业链上关键的一环,以及兵器集团石油化工资产资本运作的平台,未来成长空间较大。建议“买入”。

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