减持地产增持机械

    证券时报记者杜志鑫

    基金一季报显示,今年一季度225只偏股型基金平均持股比例为78.41％,较去年四季度末80.11％略有下降,基金持股集中度也从53.14％下降到49.03％。

同时,基金一季度也对重仓行业进行了大换防：减持地产、食品饮料、采掘等行业,增持机械、设备、仪表、石化、塑料和交通运输、仓储等行业。

    基金降仓积极

    数据统计显示,一季度封闭式基金和开放股票型基金都较大幅度地降低了仓位,其中,封闭式基金持股比例今年一季度为70.93％,去年四季度为77.53％,降低仓位约6个百分点；开放式基金持股比例从去年四季度的81.03％降低至80.99％；开放式股票型基金持股比例从去年四季度的85.91％降低至83.32％。这表明封闭式基金降仓最为积极。同时,从目前各基金对新股的申购来看,封闭式基金也表现积极。

    与各类型基金积极降低仓位相一致,各类型基金的持股集中度也明显下降,封闭式基金持股集中度从去年四季度的58.43％下降至今年一季度的55.76％,开放式股票型基金从52.25％下降至48.01％,开放式混合型基金从50.07％下降至49.15％。

    与老基金采取较为保守的策略不同,新基金在今年一季度建仓则非常迅速,25只新基金在一季度披露季报,其中,20只仓位在80％以上,9只混合型基金仓位更是在90％以上,这表明新基金的态度非常坚决,看好的品种则大胆快速买进。

    行业换防

    金融和地产是去年下半年行情爆发的引擎,但是今年一季度基金对行业进行了重新布局和调整。其中,最明显的是减持地产和食品饮料,增持金属、非金属和机械设备等行业。

    数据显示,金融保险业、金属非金属、机械设备仪表、批发零售贸易和食品饮料为基金前5大重仓行业,金融保险业和金属非金属占基金净值比重均超过10％,名列基金重仓行业前两名。

    今年一季度基金减持前五大行业为房地产、食品饮料、采掘业、信息技术和社会服务业。

    一季度基金增持的前五大行业为机械设备仪表、石油化学塑胶塑料、交通运输仓储、电力煤气及水的生产供应和金属非金属。

    增持券商股

    基金在进行降仓和行业换防的同时,对重仓的个股也进行了较大幅度的调整。其中,对工商银行、中国石化、招商银行、万科A等传统的基金重仓股进行了减持,同时,日照港、中视传媒、国阳新能等20只股票为基金剔除的前20名股票。

    基金今年一季度增持明显的股票是中信证券、大秦铁路、浦发银行、沪东重机等。其中,一个显著特点是基金大幅增持券商股以及参股券商的公司股票,基金增持中信证券的市值达到94.5亿元,增持泰达股份的市值达到14.9亿元,增持雅戈尔的市值达到14亿元。此外,基金对有资产注入、整体上市题材的股票也大幅增持,沪东重机、大秦铁路是典型代表,基金增持这两只股票的市值分别达到46.7亿元、30.6亿元。

    今年上市不久的中国人寿、中国平安、兴业银行等金融保险股也是基金重点配置品种,这些股票都进入了基金一季度新增前20名股票名单,同时,新增的还有张江高科、冀东水泥、恒生电子、同方股份、新兴铸管等。