中信银行靓丽登场 孔丹陈小宪领衔今年全球最大IPO

    □本报记者 石朝格 李宇 俞靓

    继中国工商银行之后,国内资本市场第二例“A+H”股同步发行上市的银行——中信银行(601998.SH,0998.HK)日前同时在沪港两地挂牌,并创出多项纪录,其A股首日涨幅高达96%的市场表现引来许多关注目光。

    “希望市场对银行股价有一个理性反映,我们会努力为股东带来回报。”中信银行董事长孔丹表示,前几次加息对银行影响正面,“因为银行发展有赖于宏观经济的健康、快速发展。”

    孔丹：宏观调控影响正面

    孔丹指出,前几次加息对银行影响正面。他强调,国内经济的健康运行对银行经营十分重要。“所有的宏观调控都是为了确保中国经济又好又快发展,中信银行也将因此更好分享到中国经济增长的成果。”

    在被问及与战略投资者西班牙BBVA合作时,孔丹表示,正与其商讨各种合作可能。对于此前有报道的合资信用卡公司计划,孔丹称还没有相关正式计划。

    中信银行此次IPO创造了多项纪录：今年以来全球融资规模最大的IPO,以绿鞋前融资规模计算,是历史上第五大中资企业IPO；H股发行认购倍数位于中资金融类股H股发行第一,总需求位于第二,仅次于工行；本次A股发行冻结资金创造新纪录；发行估值水平再创中资银行股新高。

    此次中信银行全球发售48.85亿股H股(绿鞋前的),每股面值人民币1元。其中,计划5%为香港公开发售,约2.44亿股；95%为国际配售,约46.41亿股。执行回拨机制后,香港公开发售部分为20%(9.77亿股),国际配售部分为80%(39.08亿股),公开认购及国际配售部分分别取得超过230倍及90倍超额认购,定价最终以首次公开招股价格指导区间5.06至5.86港元的最高端5.86港元定价。

    在A股方面,本次中信银行A股发行23.02亿股,网上冻结资金近1.2万亿,网下冻结资金超过2300亿,加上战略配售30亿元,合计冻结资金超过1.4万亿元。

    陈小宪：对股价很满意

    中信银行行长陈小宪对挂牌当日的股价表现很满意。他认为A股、H股股价差异是预料之中的,A股市场并没有过热,预计上升趋势仍会持续。

    “A股价格已超出我在上市前的预期,我感到非常满意。”陈小宪说,两个市场的股价存在差异是正常的。国内投资者对中信的需求非常强烈,而H股有一定的规模限制,“总的来说,A股超越H股是预料之中的表现。”

    陈小宪还表示,中信银行将在三个方面进行规划：首先将进一步巩固对公业务；其次是逐步形成零售银行的后发优势,包括信用卡、理财业务等；还将充分利用中信的集团优势。通过这三方面形成良好的盈利能力、客户结构和业务布局,以确保更加平衡地发展。

    中信银行副行长曹彤则表示,下半年该行将推出私人银行业务,私人银行客户的最低要求是100万美元。在短期内,私人银行业务将是该行零售银行业务非常重要的部分。