华彩(8161)新股及CB予美上市公司IGT并订技术合作协议

《经济通专讯》华彩控股（８１６１）宣布，已与纽约交易所上市公司Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｍｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ订立认购协议及技术合作协议。据此，华彩向ＩＧＴ配发９３４０万股新股，及本金额为５﹒５亿元八年期零息可换股票据（ＣＢ），ＩＧＴ的投资约为８﹒０２亿元。

配发新股总代价为２﹒５２亿元，每股认购价为２﹒７元，较周一（３０日）的收市价２﹒８４元有４﹒９３％折让，有关股份占集团已发行股份５﹒３％及交割后扩大后股本５％，于ＣＢ悉数兑换后则为４﹒６５％。 ＣＢ方面，初步兑换价为每股３﹒８２元，较上述收市价有溢价３４﹒５１％，倘悉数兑换，占已发行股本约８﹒１％，以及扩大后股本７﹒２％。 紧接发行认购股份及悉数兑换ＣＢ后，主要股东陈城夫妇的持股比将由８﹒２４％摊薄至７﹒２７％，以及陈城夫妇作为控股股东的宝威控股（００２４）的持股比亦由２１﹒７５％摊薄至１９﹒１８％。 集团预期，是于配发新股及发行ＣＢ所得款项净额约为７﹒８６亿元，将作业务扩展提供资金、潜在投资机会及一般营运资金。华彩表示，集团正在控讨新业务及投资机会，惟尚未与任何方达成任何协议。 华彩将于今日（３日）复牌。（ｋｌ）

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