新中(917)发行最多28亿元5年期人民币CB,发展北京项目

《经济通专讯》新世界中国（０９１７）宣布，上周五（４日）与德意志银行签订认购协议，该公司将会发行５年期２５亿元人民币零息可换股实发债券（ＣＢ），而德意志可要求增发总值３亿元人民币的增发债券。 有关债券初步换股价为８﹒０４４元，比停牌前５﹒９１元溢价３６﹒１％。

假设该批债券获全额兑换，新中将须发行３﹒５３亿股新股予债券持有人，占该公司已发行股本９﹒２３％或扩大后股本８﹒４５％，而该公司的控股股东新世界发展（００１７）及其他附属公司的持股量会由７０﹒８９％摊薄至６４﹒９％。 该公司今次发行可换股债券集资净额介乎３﹒２亿至３﹒５８亿美元，全部拟用于在北京的项目以及一般营运资金。该公司指出，今次集资有助扩阔股东基础，同时可加强公司财务实力。 新世界中国已向联交所申请于今日（７日）起恢复股份买卖。（ｍｓ）

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