南京水运：油运龙头 腾飞在即

机构：东方证券
五一期间冀东南堡发现储量规模达10亿吨的大油田，对于石油进口国的我国来说是一大好消息，受此刺激，中石油H股市值飞涨，中油化建3天涨幅25%！石油在工业中的地位非常重要，被称为工业的血液和黑色的金子，而石油资源被开采后，无论是加工厂还是到用户单位，都需要通过运输，可以说，没有油运就没有石油的应用，油运可谓是处于石油产业链条的咽喉要道。

那么当新油田发现之后，新增的石油资源和产品当然也要通过这一环节，很显然，在国油国运的背景下，油运行业的业绩可望得到质的飞跃。那么作为国内油运龙头的南京水运（600087）短线必然将出现连续涨停的爆发行情。

国内油运龙头 主业快速发展

南京水运，作为一家石油运输龙头企业，乘借“国油国运”的东风，公司目前处在快速发展阶段，在长江中下游原油运输市场上基本处于垄断经营地位。前期中石化系统将旗下25家子公司持有的南京水运19.44％股权共同委托中国石化集中管理，中石化因此成为公司第二大股东，这使得公司与中石化战略合作关系进一步稳固，大股东长航集团与中国石化签订相关协议，为公司发展海洋运力、扩大海运规模提供充足的货源保证。当前公司正在实行由江入海的战略转型，公司将采用注入资产换股权的方式将大股东的海上油轮资产注入上市公司，方案实施后，公司将全部从事海上油运，发展前景广阔。截至2006年底，南京水运拥有和控制的海上运力在77.2万载重吨左右。公司定向增发完成后，海上运力将扩张一倍达到149万载重吨。此外，公司还将收购控股股东全部16艘在建油轮，同时公司自己还拥有8艘在建油轮，未来几年内随着这些在建油轮逐步顺利建成投产，至2010年上市公司海上油轮运力将有望达到516万载重吨，南京水运公司运输船队规模迅速壮大，进入国内石油海运前三强，、公司业务和盈利能力也将出现暴增！

价值低估 潜龙出水

长期以来，公司业绩优秀，是一家传统的绩优蓝筹品种，业绩是股价的真正基础，从实质性角度来说，一切所谓的题材、重组等等都是为了业绩的提升，而南京水运在业绩优秀的基础上，未来还将迎来进一步暴增，那么业绩的增长必将带来股价的飚升，中油化建连续两天涨停，而他2006年年报的业绩只有0.0335元，南京水运的业绩达到0.35元；另一家受益的江钻股份最近也是连续飚升，股价更是达到22元多，而南京水运一季度业绩和它是相同的，股价才14元。由此可见，南京水运的价值是被严重低估的，无论是短线题材的炒做还是中长线的投资，都极具价值，南京水运正如同一条潜龙，一旦出水，其爆发力将势不可挡！

涨停突破 飚升开始

二级市场上，该股得到大资金的青睐，主力介入程度相当深，长期以来，该股一直运行在上升通道之中，而最近市场中上升通道盘升的股票往往以加速涨停向上突破，那么昨日该股放量涨停正是那一声悠扬的汽笛，拉响了该股连续飚升的新航程，投资者可以重点关注！

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