面向大股东定向增发 东方电机推进整体上市

    东方锅炉(600786.SH)股改完成后,其与东方电机(600875.SH)的共同控股股东中国东方电气集团公司(下称“东方电气”)整体上市又有了新的进展。

    东方电机今日公告,公司将以向东方电气非公开发行的3.67亿股股份及现金为对价,购买东方锅炉68.05%股权及东方汽轮机100%股权。

5月11日,东方电机董事会审议通过了上述购买资产的相关议案。

    根据两家上市公司春节之前公布的东方电气整体上市方案,首先完成东方锅炉的股改,然后由东方电机以非公开发行A股和延期支付现金相结合的方式,收购股改完成后东方电气持有的东方锅炉和东方汽轮机有限公司(下称“东方汽轮机”)股权。东方电气再用这部分增持股票以1：1.02的比例向东方锅炉流通股股东发出全面收购要约,东方锅炉流通股股东每1股东方锅炉可以在要约收购期内换取东方电气持有的1.02股东方电机的A股股票。

    东方电气在以东方电机A股股票支付收购价款的同时将向东方锅炉无限售条件的流通股股东提供现金选择权,现金选择权价格为25.40元/股,即不同意换股的东方锅炉无限售条件的流通股股东可以在正式要约收购期限内选择将其所持有的东方锅炉股票按照每股25.40元的价格全部或部分转让给收购人。但其提供现金选择权所需现金总额最多为325755万元。

    而实际上,上述方案公布后,东方电机和东方锅炉股价目前都已经超过50元大关。由此可见,流通股股东选择换股的可能性会更大。

    这部分股权总价确定为121.8亿元人民币。而定向增发股票价格也已经确定为每股24.17元,即这部分股票折合总价值为88.7亿元。

    同时,东方电机还将以现金收购东方电气在换股要约收购东方锅炉期满时购得的东方锅炉不超过31.95%股权。如全部收购,这部分股权折合人民币28.3亿元。

    公开资料显示,东方电气集团旗下共有东方电机、东方锅炉和东方汽轮机等三块核心资产。而此次东方电气实现整体上市后,将更有利于这三块核心资产的共同发展。

    截至记者昨日发稿,东方电机尚未公布要约收购东方锅炉报告书。

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