东方电机增发细节明确

    预计拟购买资产的转让总价格最高为150.1亿元

    见习记者 唐 超

    本报讯 近日,东方电机(600875)董事会审议通过《关于公司向中国东方电气集团公司非公开发行股份并购买资产的议案》,明确了定向增发的股份数量及收购东方电气集团两子公司股份的价格。

    东方电气集团持有的东方锅炉(集团)股份有限公司的2.73亿股股份,约占东方锅炉股份总数的68.05%。此外,东方电气集团还持有东方汽轮机有限公司的100%股权。根据定向增发议案,东方电机拟收购此等股份及股权,转让对价包括公司拟向东方电气集团非公开发行的3.67亿股A股股票和现金。同时,东方电机拟向东方电气集团购买其在换股要约收购东方锅炉期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95％的股份,该股份转让的对价为现金。

    东方电机预计拟购买资产的转让总价格最高为150.1亿元。其中,本次购买东方电气集团现时持有的东方锅炉68.05%的股份及东方汽轮机100%的股权的总价格为121.8亿元人民币；换股部分的东方锅炉股权对应最高对价为28.3亿元。

    东方电机介绍,东方锅炉是上交所上市公司,其主营业绩为大型燃煤、燃油及燃气发电厂锅炉的设计、制造及销售；东方汽轮机的主营业务为大型燃煤、燃气及核能风力发电所使用的蒸气轮机、燃气轮机、风力发电机组的设计、制造及销售。此两公司的资产的设备装备水平整体上达到了国内同行业先进水平,其中相当一部分已经达到了世界先进水平。生产的产品广泛应用于发电设备行业,能够根据顾客的特殊要求和国家重点工程项目,研制、开发、生产所需的产品,满足市场需求和顾客的需要。

    收购为两次购买,首次购买的对价为公司拟向东方电气集团非公开发行的3.67亿股A股股票及人民币现金,东方电机将在首次成交日即期支付10亿元现金,首次购买价余款23.1亿元现金在首次成交日起分五期等额计息偿还；第二次购买的对价为人民币现金。该部分现金的最高支付数额为28.3亿元,在第二次成交日起分五期等额计息偿还。交易完成后,东方电气集团最低将持有东方电机53.85%的股份,最高将持有东方电机69.86%的股份,视要约收购期限内接受要约的东方锅炉无限售条件的流通股数量而定。

    对此次交易触发了要约收购,公司表示在国内A股方面将向中国证监会提出豁免要约收购申请,而在香港H股方面,东方电气集团及其一致行动人需取得香港证监会就东方电气集团及其一致行动人根据《公司收购及合并守则》向东方电机股东作出强制全面要约的清洗豁免方会进行本次资产购买。

    另外,公司表示,此次定向增发购买资产的方案尚需获得公司股东大会通过、并经中国证监会、香港证监会和香港联交所等有关监管机关的核准方能实施。